【长安汽车】素质：较好。公司在新能源转型方面坚决，深蓝S7开启预售，竞争力较强，深蓝品牌在2023年的两款车型具备较强的竞争力，此外深蓝在渠道变革方面领先国内大部分传统车企。公司传统自主燃油车拥有多款热销车型，盈利能力稳健。公司在上海车展期间发布海外战略规划，汽车出口前景广阔，有望进一步打开公司的上升空间。我们维持公司2023~2025年净利润预测为114.5亿/83.8亿/104.4亿元，维持公司“推荐”评级。

05/22 00:00

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长安汽车

素质：较好

起始价： 11.85

最新价： 13.44

公司在新能源转型方面坚决，深蓝S7开启预售，竞争力较强，深蓝品牌在2023年的两款车型具备较强的竞争力，此外深蓝在渠道变革方面领先国内大部分传统车企。公司传统自主燃油车拥有多款热销车型，盈利能力稳健。公司在上海车展期间发布海外战略规划，汽车出口前景广阔，有望进一步打开公司的上升空间。我们维持公司2023~2025年净利润预测为114.5亿/83.8亿/104.4亿元，维持公司“推荐”评级。

【长安汽车】深蓝S7开启预售，23年战略底牌逐渐揭晓

TA关联分析

长安汽车
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较好

素质

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长安汽车

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买入价： 13.00

我们维持长安汽车2023~2025年归母净利润为90/82/98亿元，对应EPS为0.91/0.82/0.99元，对应PE为15/16/14倍，维持长安汽车“买入”评级。【长安汽车】启源A07预售，看好启源+深蓝持续新车加码长安电动转型
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长安汽车

操作：买入

买入价： 13.15

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素质：较好

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长安汽车

素质：较好

预计启源的四款车型有望达到月销3-4万台的销量规模，2024年长安启源销量有望达到30-40万台。预测2023~2025年净利润预测分别为92.8亿/61.5亿/89.3亿
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操作：买入

买入价： 12.86

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平安证券 09/19

药康生物

素质：较好

首次覆盖，给予“推荐”评级。预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.82、2.24、2.71亿元，对应2023-2025年EPS为0.44、0.55、0.66元，对应2023E估值39.6倍。考虑到公司商业化小鼠品系数量及相关服务能力行业领先，且国内及海外市场布局持续深化，看好公司作为实验小鼠模型供应及服务商的长期发展，首次覆盖给予“推荐”评级。【药康生物】国内模式动物引领者，持续创新并开拓海外市场
平安证券 09/19

药康生物

操作：买入

买入价： 17.46

首次覆盖，给予“推荐”评级。预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.82、2.24、2.71亿元，对应2023-2025年EPS为0.44、0.55、0.66元，对应2023E估值39.6倍。考虑到公司商业化小鼠品系数量及相关服务能力行业领先，且国内及海外市场布局持续深化，看好公司作为实验小鼠模型供应及服务商的长期发展，首次覆盖给予“推荐”评级。【药康生物】国内模式动物引领者，持续创新并开拓海外市场
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微导纳米

素质：较好

公司是国内ALD设备龙头，CVD设备也在积极布局，产品可广泛应用于光伏、半导体、柔性电子等领域，产品性能卓越，客户资源优质，近年业绩快速增长。光伏业务方面，公司在手订单充沛，新技术布局丰富，未来有望持续受益于光伏电池片的扩产；半导体业务方面，公司技术与产业化能力在国内较为稀缺，产品在逻辑、存储等诸多领域均取得客户订单，未来有望持续受益国产化替代浪潮。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.30元、0.79元和1.13元，对应9月14日收盘价的PE分别为149.4X、56.5X、39.6X。公司产品类别丰富，技术竞争力强，我们持续看好公司的发展，首次覆盖，给予“推荐”评级。【微导纳米】国内ALD设备领航者，国产替代助力业绩长期向好
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微导纳米

操作：买入

买入价： 44.90

公司是国内ALD设备龙头，CVD设备也在积极布局，产品可广泛应用于光伏、半导体、柔性电子等领域，产品性能卓越，客户资源优质，近年业绩快速增长。光伏业务方面，公司在手订单充沛，新技术布局丰富，未来有望持续受益于光伏电池片的扩产；半导体业务方面，公司技术与产业化能力在国内较为稀缺，产品在逻辑、存储等诸多领域均取得客户订单，未来有望持续受益国产化替代浪潮。我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.30元、0.79元和1.13元，对应9月14日收盘价的PE分别为149.4X、56.5X、39.6X。公司产品类别丰富，技术竞争力强，我们持续看好公司的发展，首次覆盖，给予“推荐”评级。【微导纳米】国内ALD设备领航者，国产替代助力业绩长期向好
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素质：较好

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