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华安证券

01/31 00:00
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首旅酒店
操作：买入
买入价： 23.67 
最新价： 22.65 
疫情影响下连锁化率提升，酒店龙头优势凸显。公司加速拓店，布局中高端酒店，同时推出云酒店深耕下沉市场，发力中小单体酒店，随着疫情政策优化，需求有望全面复苏，公司直营占比较高，业绩弹性恢复可期。我们预计公司2023~2024年EPS分别为0.73、1.09元/股，对应当前股价PE分别为32、22倍，维持“买入”评级。
【首旅酒店】疫情反复经营承压，供需改善业绩弹性可期

关联分析

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TA近期分析
  • 华安证券 03/24 00:00
    仲景食品
    操作：买入
    买入价： 39.93
    22年成本压力较大，花椒与大豆油同比增长较多，预计成本端23年承压改善，毛利率有所提升；公司预计较少空中投放力度，实现费效比优化，预计整体销售费用率稳中有降。结合以上，我们预计公司22-24年营业收入分别为8.88、10.22、11.33亿元，同比增长分别为10.1%、15.1%、10.9%，22-24年归母净利润为1.21、1.55、1.85亿元，同比增长分别为1.7%、28.5%、19.5%，EPS分别为1.21、1.55、1.85元/股，对应PE为33、26、22倍，维持“买入”评级 【仲景食品】葱油产品有望延续增长势能，成本改善逻辑清晰
  • 华安证券 03/24 00:00
    兰石重装
    操作：买入
    买入价： 7.39
    我们预计公司2023-2025年分别实现收入58.78/67.64/80.65亿元，同比增长18.0%/15.1%/19.2%；实现归母净利润2.83/4.12/6.01亿元，2023-2025年实现公司毛利率持续提升；2023-2025年对应的EPS为0.22/0.32/0.46元。公司当前股价对应2023-2025年预测EPS的PE为34/23/16倍。在核电和氢能，以及熔盐储能需求的提升的背景下，公司上升空间潜力大，首次覆盖，给予“买入”评级。 【兰石重装】国企改革激活盈利能力，核氢业务优势凸显未来可期
  • 华安证券 03/24 00:00
    舍得酒业
    操作：买入
    买入价： 192.35
    公司顺利完成2022年度股权激励业绩目标，扎实迈向24年“百亿俱乐部”目标。当前来看，春节旺季提振公司库存消化速度，3月商务活动与宴请走访加速推动次高端边际改善，预计公司1季度改善确定性强。伴随后续经济转暖，公司在“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略的加持下，有望进一步挖掘内生动力；夜郎古酒庄将贡献增量收入，在复星的组合布局下加速向平台型企业进化。 我们认为，公司具备顺周期β与成长性次高端α的双重逻辑，预计公司2023年-2025年营业收入增速分别29.4%、29.8%、23.1%，归母净利润增速分别为25.7%、33.4%、27.9%，对应EPS预测为6.36、8.48、10.84元，对应PE分别31、23、18倍。维持公司“买入”评级。 【舍得酒业】腰部产品势能强劲，利润释放展露亮点
  • 华安证券 03/24 00:00
    广立微
    操作：买入
    买入价： 110.00
    我们预计公司2023-2025年分别实现收6.3/10.0/15.1亿元，同比增长78%/59%/51%；实现归母净利润2.22/3.58/5.48亿元，同比增长82%/61%/53%，维持“买入”评级。 【广立微】全年业绩符合预期，持续扩大成品率提升领域的技术优势
  • 华安证券 03/23 00:00
    青岛啤酒
    素质：较好
    青岛啤酒Q3销量积极回补，Q4疫情再次冲击啤酒销售，全年销量同比小幅增长，2022年实现营业收入321.72亿元，同比+6.65%；公司全年开源节流、控本降费效果显著，期间费用率同比下降增厚利润，23年进入后疫情时代，现饮场景逐步修复，啤酒行业将整体受益。【青岛啤酒】2022年经营韧性凸显，高端化动力仍强
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