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国元证券

2022/11/30 00:00
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国能日新
估值：106.50
起始价： 90.77 
最新价： 102.11 
新能源产业前景广阔，发电功率预测是刚性需求，公司已经迎来良好机遇，未来发展空间广阔。上市以来，公司PETTM主要运行在50-110倍之间，给予公司2023年75倍的目标PE，目标价为106.50元。
【国能日新】首次覆盖报告：功率预测引领市场，新兴业务前景广阔

关联分析

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TA近期分析
  • 国元证券 01/20 00:00
    山西汾酒
    素质：较好
    山西汾酒是中国清香第一酒，收入业绩高增，延续高质量发展，市场结构、产品结构持续优化，品牌势能持续提升；公司清香龙头底蕴深厚，管理力强大，青花系列主打高端及次高端，玻汾占领光瓶酒市场，巴拿马和老白汾强腰部，杏花村、竹叶青丰富产品品类。【山西汾酒】事件点评：业绩预增49%，青花系列势能高
  • 国元证券 01/20 00:00
    保隆科技
    年趋势：上涨
    目标价： 56.75
    公司加速完善产品矩阵，传感器业务有望保持高速增长。预计2022-2024年，公司归属母公司股东净利润分别为：2.25、3.30和4.02亿元，对应基本每股收益分别为：1.08、1.58和1.93元，按照最新股价测算，对应PE估值分别为47.08、33.07和26.29倍。考虑到公司所属行业领域的快速成长性与行业地位，结合行业水平和历史估值，给予公司2023年35.93倍估值，对应股价为56.75元。【保隆科技】首次覆盖报告：智能化与轻量化引领，新兴业务进入腾飞期
  • 国元证券 01/20 00:00
    保隆科技
    估值：56.75
    公司“自主研发+外部合作”双轮驱动，ADAS业务持续收获订单。预计2022-2024年，公司归属母公司股东净利润分别为：2.25、3.30和4.02亿元，对应基本每股收益分别为：1.08、1.58和1.93元，按照最新股价测算，对应PE估值分别为47.08、33.07和26.29倍。考虑到公司所属行业领域的快速成长性与行业地位，结合行业水平和历史估值，给予公司2023年35.93倍估值，对应股价为56.75元。【保隆科技】首次覆盖报告：智能化与轻量化引领，新兴业务进入腾飞期
  • 国元证券 01/20 00:00
    保隆科技
    素质：较好
    保隆科技以轮胎气门嘴业务起家，历经七次创业打造丰富产品矩阵。目前胎压监测系统(TPMS)、汽车金属管件、气门嘴、平衡块等核心业务市场占有率已位居细分市场前列，各业务增长稳定，盈利能力优秀，为未来业绩增长提供有力支撑。此外，公司以汽车智能化与轻量化为核心发展方向，持续投入资金用于主动悬架系统、传感器、ADAS等新兴业务的研发。随着各大新兴业务加速放量，公司业绩有望开启第二增长曲线。【保隆科技】首次覆盖报告：智能化与轻量化引领，新兴业务进入腾飞期
  • 国元证券 01/20 00:00
    保隆科技
    操作：买入
    买入价： 50.56
    公司新兴业务业绩开始兑现，伴随传统业务的稳定发展，公司业绩有望高增。预计2022-2024年，公司归属母公司股东净利润分别为：2.25、3.30和4.02亿元，对应基本每股收益分别为：1.08、1.58和1.93元，按照最新股价测算，对应PE估值分别为47.08、33.07和26.29倍。考虑到公司所属行业领域的快速成长性与行业地位，结合行业水平和历史估值，给予公司2023年35.93倍估值，对应股价为56.75元。首次覆盖，给予公司“增持”评级。 【保隆科技】首次覆盖报告：智能化与轻量化引领，新兴业务进入腾飞期
U分析
  • 华安证券 01/17 00:00
    国能日新
    素质：较好
    国能日新深耕发电功率预测领域，技术领跑行业，新能源发电爆发，主营产品市占率稳步增长；公司布局储能业务，储能业务的布局增加了公司市场范围，我们预测公司在包含储能产品的公司业务保持近50%年均增长率，成为公司第二增长极。【国能日新】布局储能能量管理系统，业务持续高增长
  • 华安证券 01/17 00:00
    国能日新
    操作：买入
    买入价： 104.95
    我们预计公司2022-2024年分别实现收入3.92/5.36/7.12亿元，同比增长30.5%/36.9%/32.8%；实现归母净利润0.74/0.96/1.38亿元，同比增长25.1%/29.9%/43.2%，2021-2024年营业收入的CAGR达33.4%；2022-2024年对应的EPS为1.04/1.36/1.94元。公司当前股价对应2022-2024年预测EPS的PE为100/77/54倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 【国能日新】布局储能能量管理系统，业务持续高增长

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