【国能日新】估值：106.50。新能源产业前景广阔，发电功率预测是刚性需求，公司已经迎来良好机遇，未来发展空间广阔。上市以来，公司PETTM主要运行在50-110倍之间，给予公司2023年75倍的目标PE，目标价为106.50元。

国元证券

2022/11/30 00:00

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国能日新

估值：106.50

起始价： 64.44 (前复权)

最新价： 56.56

新能源产业前景广阔，发电功率预测是刚性需求，公司已经迎来良好机遇，未来发展空间广阔。上市以来，公司PETTM主要运行在50-110倍之间，给予公司2023年75倍的目标PE，目标价为106.50元。

【国能日新】首次覆盖报告：功率预测引领市场，新兴业务前景广阔

TA关联分析

国能日新
SZ301162

56.56 -0.84% -0.48

买入

操作
上涨

趋势（年）
81.90

估值
较好

素质

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国元证券 09/28

源杰科技

操作：买入

买入价： --

随着大模型对高速率光模块需求的拉动与公司IPO募投高速率光芯片产能建设，公司将进入快速发展期。预计2023-2025年公司收入分别为276.97、448.95、543.62百万元，归母净利润分别为94.52、176.92、211.25百万元，对应9月25日收盘价的PE分别为169、90、75倍。考虑公司作为国内领先的光芯片IDM厂商，目前多个高端芯片及汽车雷达处放量前期，其中100GEML产品若进展顺利将深度受益于AI对算力需求的拉动，可给与一定溢价。首次覆盖，给予“增持”。【源杰科技】公司首次覆盖报告：国内领先光芯片IDM厂商，自研100G EML芯片蓄势待发
国元证券 09/28

睿创微纳

操作：买入

买入价： --

及盈利预测公司是国内非制冷红外芯片领军企业，海外及军民市场需求有望持续增长；多领域布局下公司有望依靠自身红外成像优势，打造全光谱龙头，进一步打开自身成长空间。预计2023-2025年公司归母净利润为5.54亿元、7.81亿元、11.80亿元，EPS分别为1.19元、1.67元、2.53元，对应PE为40.53倍、28.77倍、19.04倍，给予“买入”的投资评级。【睿创微纳】公司首次覆盖报告：红外装备军民领域齐开花，多维感知突破构建新格局
国元证券 09/25

通信设备

操作：买入

参考以下研报【通信设备】通信行业周报：光模块市场初步显现复苏迹象，关注算力产业链
国元证券 09/20

泽宇智能

素质：较好

泽宇智能营收实现快速增长，系统集成业务高增长驱动整体业绩释放，2023年上半年，公司实现营业收入44956.22万元，同比增长67.03%；公司持续加大研发投入，加强省外业务拓展，新能源装机快速增长，带动行业景气度上行，未来发展空间广阔。【泽宇智能】2023年半年度报告点评：营收实现快速增长，加速拓展省外市场
国元证券 09/20

恒生电子

素质：较好

恒生电子营业收入实现较快增长，归母净利润实现扭亏为盈，政策助推资本市场发展，金融科技投入不断增长，2023年上半年，公司实现营业收入28.27亿元，同比增长18.49%；此外，公司发布金融行业大模型，赋能金融机构数智化建设，伴随着中国资本市场的健康发展，金融IT行业已经迎来高成长周期，公司有望充分受益，持续成长可期。【恒生电子】2023年半年度报告点评：扣非净利润大幅增长，发布恒生金融大模型

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