【安宁股份】素质：较好。公司拥有特大型矿山潘家田铁矿的采矿权，是国内最大的钛精矿供应商，同时是攀西地区唯一的高品位钒钛铁精矿（TFe61%）生产企业。公司在钛精矿市场已具备较强的议价能力，同时2022年6月通过竞拍获得西昌矿业2.78%的股权，西昌矿业具备年产钒钛铁精矿220万吨、钛精矿50万吨的产能，未来两家企业或将在钛精矿领域合作，维护行业健康发展。

2022/08/05 00:00

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安宁股份

素质：较好

起始价： 39.99 (前复权)

最新价： 33.93

公司拥有特大型矿山潘家田铁矿的采矿权，是国内最大的钛精矿供应商，同时是攀西地区唯一的高品位钒钛铁精矿（TFe61%）生产企业。公司在钛精矿市场已具备较强的议价能力，同时2022年6月通过竞拍获得西昌矿业2.78%的股权，西昌矿业具备年产钒钛铁精矿220万吨、钛精矿50万吨的产能，未来两家企业或将在钛精矿领域合作，维护行业健康发展。

【安宁股份】安宁股份：铁矿拖累Q2业绩，纵向延伸打开成长空间

TA关联分析

安宁股份
SZ002978

33.93 +2.38% +0.79

买入

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估值
较好

素质

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TA近期分析

信达证券 09/28

安井食品

操作：买入

买入价： --

此次股权激励计划落地，有利于团队的稳定，为中长期发展奠定坚实基础。公司持续推进全国化布局，产品结构升级，以及预制菜业务布局，业务增长潜力依旧。我们预计公司23-25年EPS分别为5.04/6.23/7.78元，对应PE分别为26.01/21.04/16.86倍，维持“买入”评级。【安井食品】激励落地，凝心聚力
信达证券 09/28

东鹏饮料

操作：买入

买入价： --

全国市场高速增长，新品超预期。公司在广东省内持续深耕，而省外不断优化经销体系、完善业务团队，我们认为公司能量饮料有望在全国市场保持较好增长。而新品“东鹏补水啦”有望凭借自身价格优势和公司已有的渠道优势持续贡献增量。我们预计公司2023-2025年EPS分别为5.01、6.34、7.84元，对应2023年9月27日收盘价（179.65元/股）PE为36、28、23倍，维持“买入”评级。【东鹏饮料】能量饮料全国化加速，第二曲线可期
信达证券 09/28

华发股份

操作：买入

买入价： --

维持公司“买入”评级。公司2023年竣工项目增加，结算节奏加快，并且公司待结算资源丰富，预计公司业绩有望维持稳定发展。预计公司2023-2025年EPS为1.42/1.61/1.82元/股，维持“买入”评级。【华发股份】控股股东增持计划点评：控股股东增持彰显发展信心，强化国资支持提升市场信心
信达证券 09/27

东方电热

操作：买入

买入价： 5.65

我们预计公司23-25年营业收入分别为48.61/53.82/64.89亿元，分别同比+27.3%/+10.7%/+20.6%；归母净利润6.46/4.88/5.76亿元，同比+114.1%/-24.4%/+18.0%，对应PE为12.76/16.87/14.30倍。维持“买入”评级。【东方电热】收储增厚公司利润，新能源业务稳健增长
信达证券 09/27

宝立食品

操作：买入

买入价： 19.88

短期C端业务承压，但空刻意面线上销售额稳居同类目第一，行业地位稳固。公司积极创新产品，未来在C端有望再造新的大单品。展望23H2，随着餐饮复苏，公司在B端业务仍有望保持稳健增长。我们预计公司23-25年EPS分别为0.74/0.80/0.99元，对应PE分别为26.82/24.72/20.03倍，维持“买入”评级。【宝立食品】盈利持续修复，关注新品进展

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