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基本面:较好
起始价: 7.73 
最新价: 7.44 
随着公司在产业的布局陆续落地,公司的盈利能力或将改善。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为62.16、69.91、78.15亿元,现价(2024/07/08)对应PE分别为8X、7X、6X。考虑到公司海外订单高速增长、国内订单增长稳健、实业潜力充足,分红具备长期提升潜力,维持“推荐”评级。
【中国化学】点评报告:工程实业享双轮驱动,创新改革赢行业东风
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TA关联分析

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  • 华安证券 06/21
    操作:买入
    买入价: 8.12
    我们看好公司“技术+产业”一体化发展战略,但考虑到受宏观环境影响,公司新签工程合同金额增速放缓,我们下调2024-2025年盈利预期。预计公司2024-2026年归母净利润分别为58.23、66.94、70.80亿元(原2024-2025年预测值未80.16、93.25亿元),同比增速为+7.3%、+15.0%、+5.8%。对应PE分别为8.5、7.4、7.0倍。维持“买入”评级。 【中国化学】工程合同金额稳步增长,实业新材料投产在即
  • 民生证券 07/14
    基本面:较好
    受益于AI相关业务(云计算、数据中心和物联网等),考虑到公司全链路布局液冷解决方案和储能温控产品的逐步放量,我们预计24-26年公司营收分别为52.2/66.4/86.0亿元,归母净利润分别为5.4/6.9/8.0亿元,对应2024年7月12日收盘价,P/E分别为33x/26x/23x,维持“推荐”评级。 【英维克】2024年半年度业绩点评:液冷趋势渐成,带动业绩落地
  • 民生证券 07/14
    基本面:较好
    公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务,产品和服务已实现覆盖新能源电力管理“源、网、荷、储”的各个环节。随着“双碳”目标下新能源电力消纳目标的逐步落实,公司新能源发电功率预测产品等传统业务的增长基础日益巩固;同时随着我国电力市场化交易制度的持续推进,公司战略布局电力交易、虚拟电厂等创新业务,更好地满足电力交易等新兴市场的需求,为公司长期成长注入新动能。预计公司2024—2026年归母净利润为1.15/1.54/1.99亿元,2024—2026年对应PE分别为34X、26X、20X,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【国能日新】公司深度报告:受益电改的AI“量化预测师”
  • 民生证券 07/14
    操作:买入
    买入价: 24.54
    受益于AI相关业务(云计算、数据中心和物联网等),考虑到公司全链路布局液冷解决方案和储能温控产品的逐步放量,我们预计24-26年公司营收分别为52.2/66.4/86.0亿元,归母净利润分别为5.4/6.9/8.0亿元,对应2024年7月12日收盘价,P/E分别为33x/26x/23x,维持“推荐”评级。 【英维克】2024年半年度业绩点评:液冷趋势渐成,带动业绩落地
  • 民生证券 07/14
    操作:买入
    买入价: 39.57
    公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务,产品和服务已实现覆盖新能源电力管理“源、网、荷、储”的各个环节。随着“双碳”目标下新能源电力消纳目标的逐步落实,公司新能源发电功率预测产品等传统业务的增长基础日益巩固;同时随着我国电力市场化交易制度的持续推进,公司战略布局电力交易、虚拟电厂等创新业务,更好地满足电力交易等新兴市场的需求,为公司长期成长注入新动能。预计公司2024—2026年归母净利润为1.15/1.54/1.99亿元,2024—2026年对应PE分别为34X、26X、20X,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【国能日新】公司深度报告:受益电改的AI“量化预测师”
  • 民生证券 07/13
    基本面:较好
    预计Q2收入环比提速,一方面进入旺季公司积极开展市场开拓及销售推广工作,叠加销量基数回落(23Q1/Q2销量增速分别为13%/2%),预计销量环比提速,量增跑赢行业大盘(根据统计局,24年4、5月我国啤酒产量分别同比-10%、-6%),同时预计U8维持前期增势,驱动产品结构稳步提升。利润端,得益于大麦等原材料价格下行及一系列改革持续显效,预计Q2吨成本降幅较为明显,叠加吨价贡献带动毛利率显著提升,且改革之下预计各项费率亦有一定程度优化。【燕京啤酒】2024年半年度业绩预告点评:扣非后利润高增,改革成效加速释放

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