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基本面:较好
起始价: 20.35 
最新价: 21.98 
公司是精密驱动系统齿轮龙头,正在加速全球化,同时开拓智能驱动机构、机器人关节业务,我们看好公司中长期成长,调整盈利预测,预计2024-2026年收入分别103.2/124.5/149.4亿元,归母净利润分别10.5/13.4/16.6亿元,EPS分别1.24/1.58/1.97元,对应2024年7月8日20.35元/股收盘价,PE分别为16/13/10倍,维持“推荐”评级。
【双环传动】系列点评五:业绩符合预期 全球化+机器人加速成长
21.98 +0.96% +0.21

TA关联分析

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  • 民生证券 07/18
    基本面:较好
    随着智能网联汽车准入和上路通行试点和“车路云一体化“试点不断扩大、行业标准不断清晰化、法律法规不断完善,以及渗透率的提升,我们认为会带来整体的投资性机会。四维图新从车、路、云、图端全面布局,并且与生态合作伙伴协同建设,助力智驾发展。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为36.78/48.22/65.87亿元,对应PS分别为4倍、3倍、2倍,维持“推荐”评级。 【四维图新】事件点评:车路云一体化落地加速,智驾业务进入快车道
  • 民生证券 07/18
    操作:买入
    买入价: 6.52
    随着智能网联汽车准入和上路通行试点和“车路云一体化“试点不断扩大、行业标准不断清晰化、法律法规不断完善,以及渗透率的提升,我们认为会带来整体的投资性机会。四维图新从车、路、云、图端全面布局,并且与生态合作伙伴协同建设,助力智驾发展。我们预计公司2024-2026年营业收入分别为36.78/48.22/65.87亿元,对应PS分别为4倍、3倍、2倍,维持“推荐”评级。 【四维图新】事件点评:车路云一体化落地加速,智驾业务进入快车道
  • 民生证券 07/17
    基本面:较好
    我们看好①海外业务新签合同额占比、营收占比持续提升,②宝武重组继续推进,期待沙特项目落地,③现金流表现较优,分红率角度具备明显性价比。我们预计公司2024-2026年归母净利为9.26、10.52和11.83亿元,现价对应PE分别为8、7、6倍,维持“推荐”评级。 【中钢国际】2024年半年度业绩快报点评:Q2业绩表现超预期,出海加速、股息率具备优势
  • 民生证券 07/17
    基本面:较好
    看好公司“制造型自有品牌零售商”的商业模式、“高端性价比”总战略、“全品类、全渠道”的经营方式,品类渠道双向调整后改革成效有望持续显现。预计公司2024-2026年营业收入分别为106.4/147.0/187.1亿元,同比+49.5%/38.2%/27.3%;归母净利润分别为3.9/6.0/7.9亿元,同比+75.3%/54.7%/31.8%。预计公司2024/2025/2026年EPS分别为0.96/1.49/1.96元,当前股价对应P/E分别为21/13/10X,维持“推荐”评级。 【三只松鼠】2024年半年度业绩预告点评:增长势能延续,百亿目标达成可期
  • 民生证券 07/17
    操作:买入
    买入价: 34.08
    我们预计公司2024-2026年将实现营收31.37/40.42/48.17亿元,实现归母净利润5.38/8.28/11.00亿元,对应现价2024-2026年PE为40/26/19倍,公司在24Q2开始释放业绩,高端测试机新品亦有广阔空间,我们看好公司长期成长,维持“推荐”评级。 【长川科技】2024年中报业绩预告点评:新品矩阵成型,盈利大幅释放

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