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操作:买入
买入价: 19.50 
最新价: 19.79 
平高电气作为电力设备行业的领先企业,凭借其在高压开关设备和智能电网技术的先进研发能力,以及在新能源并网领域的战略布局,正迎来新的增长机遇。在全球能源转型和智能电网快速发展的大背景下,公司预计将持续受益于行业整体发展趋势。我们预计24/25/26归母净利润分别为11.22/14.15/17.05亿元,对应PE分别为24/19/16倍。考虑到公司在行业中的领先地位和未来增长潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。
【平高电气】高压开关领军企业,特高压建设加速提供增长动能
19.79 +0.82% +0.16
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  • 国信证券 07/12
    操作:买入
    买入价: 20.70
    公司是国内组合电器龙头企业,将充分受益于2024-2025年电网投资集中放量;公司在特高压直流开关设备和GIL领域处于国际领先水平,远期成长性良好。预计公司2024-2026年实现归母净利润11.9/14.3/17.3亿元,同比增速分别为45.9%/20.5%/20.5%;结合绝对与相对估值股票合理价值在21.9-23.7元之间,对应24年动态PE区间为25-27倍,相对于公司目前股价有6%-14%溢价空间。维持“优于大市”评级。 【平高电气】高压开关行业领军企业,受益全球电网建设提速
  • 东吴证券 07/09
    操作:买入
    买入价: 19.92
    由于公司业绩超预期,且后续业绩有持续释放的基础,我们上修公司24-26年实现归母净利润分别为12.6(+0.5)/16.1(+1.3)/19.2(+1.8)亿元,同比+54%/28%/19%,现价对应估值分别为21x、17x、14x,考虑到公司在组合电器市场份额稳固,特高压建设持续性强且价格稳定,公司未来有望保持稳健增长,给予25年20xPE,对应目标价为23.7元/股,维持“买入”评级。 【平高电气】2024H1业绩预告点评:收入结构改善+管理提质增效,业绩超市场预期
  • 东吴证券 07/09
    估值:23.7
    由于公司业绩超预期,且后续业绩有持续释放的基础,我们上修公司24-26年实现归母净利润分别为12.6(+0.5)/16.1(+1.3)/19.2(+1.8)亿元,同比+54%/28%/19%,现价对应估值分别为21x、17x、14x,考虑到公司在组合电器市场份额稳固,特高压建设持续性强且价格稳定,公司未来有望保持稳健增长,给予25年20xPE,对应目标价为23.7元/股,维持“买入”评级。 【平高电气】2024H1业绩预告点评:收入结构改善+管理提质增效,业绩超市场预期
  • 天气巨热无比 06/28 16:08
    基本面:较好
    24Q1实现营收110.77亿元,2024年特高压有望继续开工“4直2交”,电气设备市场有望保持强劲需求,较2022年“0直4交”大幅提升,预计公司2024-2026年公司营业收入分别为131.5/154.6/179.9亿元
  • 华安证券 20小时前
    操作:买入
    买入价: --
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为40.51、49.88、63.21亿元,同比增速为49.8%、23.1%、26.7%。对应PE分别为16、13、10倍,维持“买入”评级。 【新和成】Q2业绩超预期,营养品板块量价齐升
  • 华安证券 20小时前
    操作:买入
    买入价: --
    瑞丰银行在绍兴柯桥区覆盖率最高,存贷款市占率常年领先,近三年异地经营成效显著,越城、义乌市占率稳步提升。中长期来看,经济结构转变下,城乡差距进一步缩小,县域金融增量市场广阔,瑞丰银行及浙江省行的先手布局优势、风险抵御能力、激励机制优势的形成并非一日之功,构筑较强的护城河。短期来看,受益于绍兴柯桥经济强劲增长,产业集聚效应加强,信贷景气度有望率先提升。瑞丰银行资产质量稳健、聚焦小微零售客群,宏观扰动带来的风险暴露有望率先出清。若信贷景气度超预期修复,则净息差也有望在年内出现明显改善。资本充足率处于上市银行第一梯队,通过入股浙江农信兄弟行进一步增厚利润、资本,进入内生增长周期。预测公司2024-2026年营业收入分别同比增长8.43%/8.23%/7.96%,归母净利润分别同比增长12.45%/10.44%/10.47%,我们根据可比估值法给予公司2024年PB合理估值为0.65倍,2024年7月17日收盘价对应估值为0.51倍,维持“买入”评级。 【瑞丰银行】营收利润双高增,风险抵补能力边际提升
  • 华安证券 20小时前
    操作:买入
    买入价: --
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为61.35、69.97、96.43亿元(由于阿尔法烯烃项目已开始建设,假设一阶段项目2026年中竣工,现提高2026年利润,原值为79.55亿元;2024-2025年略调整,原值为62.45、71.71亿元),对应PE分别为9.98、8.75、6.35倍。维持“买入”评级。 【卫星化学】二季度盈利环比增长,α-烯烃项目开工打开成长空间
  • 华安证券 07/18
    操作:买入
    买入价: 18.90
    我们预计2024-2026年归母净利润分别为2.72、3.57、4.60亿元,同比增速为41.1%、31.0%、28.9%。当前股价对应PE分别为23、18、14倍。维持“增持”评级。 【百龙创园】Q2业绩持续增长,新建产能稳步释放
  • 华安证券 07/18
    操作:买入
    买入价: 19.20
    维持“买入” 我们的观点: 长期看,公司积极拥抱性价比消费潮流,抖音渠道高增持续验证,产业链提效+全渠道协同持续助推盈利改善。短期看,24H2逐步迎来零食旺季+礼赠场景催化,同时公司线下渠道改革有望初步见效,公司完成24年目标无虞。 盈利预测:维持前期盈利预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入104.07/138.91/177.45亿元,同比+46.3%/+33.5%/+27.7%;实现归母净利润3.76/5.80/8.60亿元,同比+71.0%/+54.4%/+48.3%;当前股价对应PE分别为20.49/13.27/8.95倍,维持“买入”评级。 【三只松鼠】三只松鼠2024Q2点评:线上高增,盈利改善

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