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操作:买入
买入价: 20.07 
最新价: 22.85 
公司是电生理领域龙头公司,产品和技术优势显著,能够充分受益于百亿规模且迅速扩张的电生理赛道。因此我们预计公司将保持快速增长,2024/2025/2026年预计分别实现营收4.69/6.58/8.95亿元,并不断提升利润率。首次覆盖,给予"推荐"评级。
【微电生理】电生理领域国产龙头,高端产品迎来放量期
22.85 +2.84% +0.63

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  • 西南证券 07/05
    基本面:较好
    预计2024-2026年归母净利润复合增速达151%。公司业绩目前刚过利润平衡点,市盈率处于较高水平,因此使用PS来进行相对估值。由于国内电生理标的的稀缺性以及考虑到公司TrueForce、IceMagic等重磅产品进入放量期,给予公司2024年25倍PS,对应目标价24.46元,首次覆盖给予“买入”评级。 【微电生理】全面布局三维系列产品,大力进军房颤市场
  • 西南证券 07/05
    操作:买入
    买入价: 18.96
    预计2024-2026年归母净利润复合增速达151%。公司业绩目前刚过利润平衡点,市盈率处于较高水平,因此使用PS来进行相对估值。由于国内电生理标的的稀缺性以及考虑到公司TrueForce、IceMagic等重磅产品进入放量期,给予公司2024年25倍PS,对应目标价24.46元,首次覆盖给予“买入”评级。 【微电生理】全面布局三维系列产品,大力进军房颤市场
  • 西南证券 07/05
    估值:24.46
    预计2024-2026年归母净利润复合增速达151%。公司业绩目前刚过利润平衡点,市盈率处于较高水平,因此使用PS来进行相对估值。由于国内电生理标的的稀缺性以及考虑到公司TrueForce、IceMagic等重磅产品进入放量期,给予公司2024年25倍PS,对应目标价24.46元,首次覆盖给予“买入”评级。 【微电生理】全面布局三维系列产品,大力进军房颤市场
  • 平安证券 07/18
    基本面:较好
    考虑同为地产酒,我们选取伊力特、金徽酒、古井贡酒为可比公司,可比公司2024年Wind一致预期PE均值为20X。我们预计公司2024/2025/2026年归母净利分别为8.5/10.8/13.2亿元,分别同比增长28%/26%/22%,2024年对应PE为19X,考虑较强的业绩确定性和较快的增速,当前估值具备性价比。首次覆盖,给予“推荐”评级。 【老白干酒】甲等金奖铸就品质,武陵酒飘香复兴在途
  • 平安证券 07/18
    操作:买入
    买入价: 17.78
    考虑同为地产酒,我们选取伊力特、金徽酒、古井贡酒为可比公司,可比公司2024年Wind一致预期PE均值为20X。我们预计公司2024/2025/2026年归母净利分别为8.5/10.8/13.2亿元,分别同比增长28%/26%/22%,2024年对应PE为19X,考虑较强的业绩确定性和较快的增速,当前估值具备性价比。首次覆盖,给予“推荐”评级。 【老白干酒】甲等金奖铸就品质,武陵酒飘香复兴在途
  • 平安证券 07/18
    操作:买入
    买入价: 8.86
    考虑下游去库周期逐步结束,高端市场新产品放量进入加速期,公司产品整体毛利率有望提升,叠加期间费用率的逐步改善,我们预计公司2024-2026年将分别实现营收9.07/11.28/13.61亿元,净利润分别为1.58/2.21/2.86亿元,考虑公司二期定增新产能有望助力新品种持续放量,利好公司长期价值提升,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【同和药业】传统品种业务稳健,高端市场原料药新品放量有望加速
  • 平安证券 07/16
    基本面:较好
    预计24-26年公司净利润28/31/34亿元,同比+7%/+8%/+9%,对应PB分别1.2/1.1/1.0倍。公司在小微零售租赁中已建立竞争壁垒,有望维持稳健的盈利和股息,PB估值位于可比同业和历史平均水平,股息率则明显高于同业和历史均值,首次覆盖给予“推荐”评级。 【江苏金租】深耕小微零售,红利价值释放
  • 平安证券 07/16
    操作:买入
    买入价: 5.22
    预计24-26年公司净利润28/31/34亿元,同比+7%/+8%/+9%,对应PB分别1.2/1.1/1.0倍。公司在小微零售租赁中已建立竞争壁垒,有望维持稳健的盈利和股息,PB估值位于可比同业和历史平均水平,股息率则明显高于同业和历史均值,首次覆盖给予“推荐”评级。 【江苏金租】深耕小微零售,红利价值释放

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