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基本面:较好
起始价: 57.31 
最新价: 63.66 
公司作为内存接口芯片领域龙头,深度受益DDR5渗透加速,且公司开发PCIeretimer、CXL内存控制器(MXC)、CKD及MCR内存控制器(MRCD及MDB)等新品,后续成长路线清晰。我们预计公司2024-2026年归母净利分别为14.33/21.80/26.20亿元,对应PE分别为46/30/25倍。维持“推荐”评级。
【澜起科技】2024年中报预告点评:收入利润高增,AI运力芯片快速放量
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  • 民生证券 21小时前
    操作:买入
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    受益于AI相关业务(云计算、数据中心和物联网等),考虑到公司全链路布局液冷解决方案和储能温控产品的逐步放量,我们预计24-26年公司营收分别为52.2/66.4/86.0亿元,归母净利润分别为5.4/6.9/8.0亿元,对应2024年7月12日收盘价,P/E分别为33x/26x/23x,维持“推荐”评级。 【英维克】2024年半年度业绩点评:液冷趋势渐成,带动业绩落地
  • 民生证券 21小时前
    操作:买入
    买入价: --
    公司主要面向电力市场主体提供新能源信息化产品及相关服务,产品和服务已实现覆盖新能源电力管理“源、网、荷、储”的各个环节。随着“双碳”目标下新能源电力消纳目标的逐步落实,公司新能源发电功率预测产品等传统业务的增长基础日益巩固;同时随着我国电力市场化交易制度的持续推进,公司战略布局电力交易、虚拟电厂等创新业务,更好地满足电力交易等新兴市场的需求,为公司长期成长注入新动能。预计公司2024—2026年归母净利润为1.15/1.54/1.99亿元,2024—2026年对应PE分别为34X、26X、20X,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【国能日新】公司深度报告:受益电改的AI“量化预测师”
  • 民生证券 07/13
    操作:买入
    买入价: --
    基于大单品持续全国化以及公司改革深化,我们预计2024-2026年公司营收151.67/160.54/169.12亿元,同比增长6.7%/5.8%/5.4%;归母净利润分别为10.29/13.98/17.67亿元,同比增长59.6%/35.8%/26.5%;当前市值对应PE分别为26/19/15x,维持“推荐”评级。 【燕京啤酒】2024年半年度业绩预告点评:扣非后利润高增,改革成效加速释放
  • 民生证券 07/12
    操作:买入
    买入价: --
    我们看好公司技术驱动产品力与品牌力持续向上,加速出海成为全球领先新能源车企,规模化、全球化、高端化、智能化共振,维持盈利预测,预计2024-2026年营收为8,336.0/10,003.3/11,603.8亿元,归母净利润398.1/511.8/636.1亿元,对应2024年7月11日253.06元/股收盘价,PE分别为18/14/12倍,维持“推荐”评级。 【比亚迪】系列深度二:从中国走向世界 驶向海外新纪元
  • 民生证券 07/12
    操作:买入
    买入价: --
    公司基于与股东奇瑞的合作,不断开拓新客户,当前装备类业务在手订单充足,轻量化业务随产能释将会带来进一步业绩提升。我们预计公司2024-2026年营收分别为28.1/35.4/44.6亿元,归母净利为3.6/4.6/5.7亿元,对应EPS分别为1.71/2.17/2.72元。按照2024年7月11日收盘价34.73元,对应PE分别为20/16/13倍,维持“推荐”评级。 【瑞鹄模具】系列点评三:24Q2业绩符合预期 装备+零部件双轮驱动

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