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买入价: 97.68 
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上调盈利预期,维持“优于大市”评级。我们看好公司在产品升级及多元化发展上的持续发力,看好公司在高端智能手机市场的持续导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,同时由于需求复苏及毛利率恢复,我们上调公司业绩预期,预计2024-2026年营业收入276.06/326.12/383.72亿元(前值266.46/317.20/362.34亿元),归母净利润34.05/48.02/61.37亿元(前值27.47/42.63/55.87亿元),当前股价对应PE分别为34.9/24.7/19.4,维持“优于大市”评级。
【韦尔股份】预计上半年利润增长754%-819%,高端手机市场产品持续导入
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  • 国信证券 07/08
    操作:买入
    买入价: 97.68
    上调盈利预期,维持“优于大市”评级。我们看好公司在产品升级及多元化发展上的持续发力,看好公司在高端智能手机市场的持续导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,同时由于需求复苏及毛利率恢复,我们上调公司业绩预期,预计2024-2026年营业收入276.06/326.12/383.72亿元(前值266.46/317.20/362.34亿元),归母净利润34.05/48.02/61.37亿元(前值27.47/42.63/55.87亿元),当前股价对应PE分别为34.9/24.7/19.4,维持“优于大市”评级。 【韦尔股份】预计上半年利润增长754%-819%,高端手机市场产品持续导入
  • 国元证券 07/08
    操作:买入
    买入价: 97.68
    在中性/乐观的情况下,给予公司24年34x/44x估值,对应目标价125/162元,维持“买入”评级。 【韦尔股份】公司2024年中期业绩预告点评:手机汽车双线带动,24Q2业绩保持高增态势
  • 华金证券 07/08
    操作:买入
    买入价: 97.68
    我们维持此前业绩预测。预计2024-2026年,公司营收分别为280.84/327.17/380.50亿元,增速分别为33.6%/16.5%/16.3%,归母净利润分别为33.08/45.19/58.50亿元,增速分别为495.4%/36.6%/29.5%;PE分别为35.9/26.3/20.3。公司CIS产品矩阵实现了中高端全系列覆盖,多种核心技术持续精进提供超高质成像,高筑产品核心竞争力。持续推荐,维持“买入-A”评级。 【韦尔股份】24Q2营收创历史新高,关注下半年旗舰新机发布
  • 天气巨热无比 07/08 15:04
    基本面:较好
    24Q1公司毛利率环比提升4.91个百分点升至27.89%。根据半导体前线6月23日消息,IC通路商尚立表示,CIS产品已出现缺货状况,主要系下半年为消费电子传统旺季,预计2024-2026年,公司营收分别为280.84/327.17/380.50亿元

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