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买入价: 57.31 
最新价: 63.01 
随着DDR5渗透率的增长,配套芯片出货量也会随之增加,行业TAM将会有大幅的增长,公司“运力”芯片产品如PCIe5.0Retimer、MRCD/MDB、CKD芯片也开始规模出货,我们上调对公司的盈利预测,前次对2024-2026年归母净利润预测为14.1、23.1、31.2亿元,现上调2024-2026年公司归母净利润分别至15.1、25.0、34.0亿元,对应的EPS分别为1.33、2.19、2.98元,对应PE为43.24/26.14/19.22倍,维持“买入”评级。
【澜起科技】季度业绩持续兑现,“运力”新产品快速增长
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  • 华安证券 20小时前
    操作:买入
    买入价: --
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为40.51、49.88、63.21亿元,同比增速为49.8%、23.1%、26.7%。对应PE分别为16、13、10倍,维持“买入”评级。 【新和成】Q2业绩超预期,营养品板块量价齐升
  • 华安证券 20小时前
    操作:买入
    买入价: --
    瑞丰银行在绍兴柯桥区覆盖率最高,存贷款市占率常年领先,近三年异地经营成效显著,越城、义乌市占率稳步提升。中长期来看,经济结构转变下,城乡差距进一步缩小,县域金融增量市场广阔,瑞丰银行及浙江省行的先手布局优势、风险抵御能力、激励机制优势的形成并非一日之功,构筑较强的护城河。短期来看,受益于绍兴柯桥经济强劲增长,产业集聚效应加强,信贷景气度有望率先提升。瑞丰银行资产质量稳健、聚焦小微零售客群,宏观扰动带来的风险暴露有望率先出清。若信贷景气度超预期修复,则净息差也有望在年内出现明显改善。资本充足率处于上市银行第一梯队,通过入股浙江农信兄弟行进一步增厚利润、资本,进入内生增长周期。预测公司2024-2026年营业收入分别同比增长8.43%/8.23%/7.96%,归母净利润分别同比增长12.45%/10.44%/10.47%,我们根据可比估值法给予公司2024年PB合理估值为0.65倍,2024年7月17日收盘价对应估值为0.51倍,维持“买入”评级。 【瑞丰银行】营收利润双高增,风险抵补能力边际提升
  • 华安证券 20小时前
    操作:买入
    买入价: --
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为61.35、69.97、96.43亿元(由于阿尔法烯烃项目已开始建设,假设一阶段项目2026年中竣工,现提高2026年利润,原值为79.55亿元;2024-2025年略调整,原值为62.45、71.71亿元),对应PE分别为9.98、8.75、6.35倍。维持“买入”评级。 【卫星化学】二季度盈利环比增长,α-烯烃项目开工打开成长空间
  • 华安证券 07/18
    操作:买入
    买入价: 18.90
    我们预计2024-2026年归母净利润分别为2.72、3.57、4.60亿元,同比增速为41.1%、31.0%、28.9%。当前股价对应PE分别为23、18、14倍。维持“增持”评级。 【百龙创园】Q2业绩持续增长,新建产能稳步释放
  • 华安证券 07/18
    操作:买入
    买入价: 19.20
    维持“买入” 我们的观点: 长期看,公司积极拥抱性价比消费潮流,抖音渠道高增持续验证,产业链提效+全渠道协同持续助推盈利改善。短期看,24H2逐步迎来零食旺季+礼赠场景催化,同时公司线下渠道改革有望初步见效,公司完成24年目标无虞。 盈利预测:维持前期盈利预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入104.07/138.91/177.45亿元,同比+46.3%/+33.5%/+27.7%;实现归母净利润3.76/5.80/8.60亿元,同比+71.0%/+54.4%/+48.3%;当前股价对应PE分别为20.49/13.27/8.95倍,维持“买入”评级。 【三只松鼠】三只松鼠2024Q2点评:线上高增,盈利改善

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