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买入价: 12.46 
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2024年1-5月,全国祖代更新量53.89万套,同比增长6.6%,我们预计全年祖代更新量130万套左右,仍处于供给充足的状况。我们预计,2024-2026年公司肉鸡出栏量7.0亿羽、7.56亿羽、8.2亿羽,实现收入185.95亿元、203.55亿元、222.81亿元,同比分别增长0.6%、9.5%、9.5%,对应归母净利8.42亿元、9.42亿元、10.35亿元,同比分别增长26.7%、11.9%、9.9%,本次调整幅度较大的原因是,修正了24-26年肉鸡屠宰量和白羽鸡价格判断。公司作为我国最大的白羽肉鸡全产业链公司,成本在业内具有很强的竞争力,我们维持公司“买入”评级不变。
【圣农发展】Q2业绩扭亏为盈,自研种鸡出口零突破
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  • 华安证券 07/08
    操作:买入
    买入价: 12.46
    2024年1-5月,全国祖代更新量53.89万套,同比增长6.6%,我们预计全年祖代更新量130万套左右,仍处于供给充足的状况。我们预计,2024-2026年公司肉鸡出栏量7.0亿羽、7.56亿羽、8.2亿羽,实现收入185.95亿元、203.55亿元、222.81亿元,同比分别增长0.6%、9.5%、9.5%,对应归母净利8.42亿元、9.42亿元、10.35亿元,同比分别增长26.7%、11.9%、9.9%,本次调整幅度较大的原因是,修正了24-26年肉鸡屠宰量和白羽鸡价格判断。公司作为我国最大的白羽肉鸡全产业链公司,成本在业内具有很强的竞争力,我们维持公司“买入”评级不变。 【圣农发展】Q2业绩扭亏为盈,自研种鸡出口零突破
  • 国信证券 07/05
    操作:买入
    买入价: 12.45
    预计公司2024-2026年收入为205/230/251亿元,归母净利润为6.0/10.5/12.1亿元,EPS为0.5/0.9/1.0元。通过多角度估值,预计公司合理估值15.3-16.3元/股,给予“优于大市”评级。 【圣农发展】聚焦全环节提升的白羽肉鸡一体化自养龙头
  • 国信证券 07/05
    基本面:较好
    预计公司2024-2026年收入为205/230/251亿元,归母净利润为6.0/10.5/12.1亿元,EPS为0.5/0.9/1.0元。通过多角度估值,预计公司合理估值15.3-16.3元/股,给予“优于大市”评级。 【圣农发展】聚焦全环节提升的白羽肉鸡一体化自养龙头
  • 华安证券 07/14
    操作:买入
    买入价: 30.78
    我们预计公司2024-2026年归母净利润预测值5.84、7.59、9.90亿元,对应EPS分别为1.07、1.39、1.81元。当前股价对应2024-2026年PE分别为28.60X/21.99X/16.87X,维持“买入”评级。 【华测导航】业绩预告超预期,自动驾驶业务迎催化
  • 华安证券 07/13
    操作:买入
    买入价: 12.52
    维持“买入” 我们的观点: 公司整体增长稳健,展望24H2拟推出溏心鹌鹑蛋以扩大市场份额;通过导入鹌鹑蛋,线上渠道有望迎来改善。同时,公司成本改善逻辑持续兑现,贡献盈利弹性。 盈利预测:维持前期盈利预测,预计2024-2026年公司实现营业总收入26.53/33.25/40.89亿元,同比+28.5%/+25.3%/+23.0%;实现归母净利润2.91/3.66/4.85亿元,同比+39.1%/+25.6%/+32.4%;当前股价对应PE分别为19.37/15.42/11.65倍,维持“买入”评级。 【劲仔食品】劲仔食品2024Q2点评:利润弹性如期兑现
  • 华安证券 07/12
    操作:买入
    买入价: 15.55
    我们维持此前盈利预测,24上半年公司利润快速增长,核心产品乌灵胶囊快速放量,盈利能力增长势头凸显,我们预计公司24-26年收入分别为23.37/28.51/34.39亿元,分别同比增长20.3%/22.0%/20.6%;归母净利润分别为5.05/6.36/8.01亿元,分别同比增长31.9%/26.0%/25.9%,对应估值为20X/16X/12X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”评级。 【佐力药业】2024上半年业绩超预期,核心产品持续高增长
  • 华安证券 07/12
    操作:买入
    买入价: 44.92
    公司饲料品类齐全、产品力清晰卓越铸造核心竞争力,饲料业务持续穿越周期稳健增长;生猪养殖业务稳健增长,套保模式有效规避猪价波动风险。我们预计,2024-2026年公司实现主营业务收入1218.88亿元、1344.76亿元、1448.39亿元,同比分别增长5.0%、10.3%、7.7%,实现归母净利润38.5亿元、48.12亿元、49.05亿元,同比分别增长40.4%、25.0%、1.9%,对应每股收益2.31元、2.89元、2.95元;归母净利润前值40.24亿元、49.15亿元、50.45亿元,本次调整的主要原因是,修正2024-2026年饲料销量,维持“买入”评级不变。 【海大集团】饲料销量稳步增长,套保助力生猪养殖业务
  • 华安证券 07/12
    操作:买入
    买入价: 44.11

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