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操作:买入
买入价: 40.22 
最新价: 39.41 
根据公司的在手订单情况及最新业务进展,我们预计2024-2026年公司将实现营业收入分别为93.1/127.9/143.4亿元,同比+47.8%/+37.4%/+12.1%;分别实现归母净利润16.9/26.0/28.8亿元,同比+34.6%/+54.0%/+10.4%,对应EPS分别为5.38/8.28/9.14元,给予2024年15XPE,目标价80.65元,维持“买入”评级。
【奥特维】光伏景气底部看龙头系列(三):不畏浮云遮望眼,周期底部启征程
39.41 -0.50% -0.20

TA关联分析

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  • 80.65
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  • 较好
    基本面
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  • 国金证券 07/07
    基本面:较好
    公司深耕串焊机领域十余年,全球市占率超过70%,全球光伏组件前十的供应商均为公司客户。在技术储备方面,公司在TOPCon、HJT、xBC三种N型电池技术路线上均有布局,同时在确定性较高的下一代0BB组件工艺方面已实现量产出货。在光伏其他业务方面,公司抓住N型电池迭代机遇,纵向延伸至硅片、电池生产环节,低氧单晶炉、丝网印刷、激光辅助烧结等设备均已取得了头部客户的批量订单,订单来源从之前较为单一的组件环节开源至硅片、电池环节且占比快速提升,平台化布局持续加深。【奥特维】光伏景气底部看龙头系列(三):不畏浮云遮望眼,周期底部启征程
  • 东吴证券 06/20
    基本面:较好
    (1)光伏:a.硅片子公司松瓷机电低氧单晶炉已获晶科、天合等大单,合计31.8亿元;b.电池片:子公司旭睿科技负责丝印整线设备,收购普乐新能源负责LPCVD镀膜设备,推出激光LEM设备;c.组件:主业串焊机龙头销售额市占率70%+,有望受益于0BB迭代。(2)半导体:封测端铝线键合机已获中芯绍兴、通富微电订单,AOI设备获得小批量订单,划片机、装片机在客户端验证,引入日本团队成立合资公司布局CMP设备,单晶炉已获韩国客户订单。(3)锂电:目前主要产品为储能的模组pack线,叠片机研发中。【奥特维】Q2业绩持续高增,加速平台化布局
  • 东吴证券 06/20
    操作:买入
    买入价: 46.36
    盈利预测与投资评级:随着组件设备持续景气+新领域拓展顺利,我们维持公司2024-2026年归母净利润为18.4/23.5/29.9亿元,对应PE为8/6/5倍,维持“买入”评级。 【奥特维】Q2业绩持续高增,加速平台化布局

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