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买入价: 17.12 
最新价: 16.71 
公司版权资源丰富,国内图书市场承压大环境下收入韧性强,海外业务快速发展,利润增长稳健,我们预计2024~2026年营业收入分别为9.94/10.76/11.65亿元,归母净利润分别为1.8/1.97/2.1亿元,对应PE分别为15/14/13x,首次覆盖,给予“买入”评级。
【新经典】公司动态研究:短视频营销出爆款,新书上线呈亮点
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  • 国海证券 21小时前
    操作:买入
    买入价: --
    公司研发实力强劲,战略布局全面,坦克+出口业务同环比稳定增长,盈利持续兑现确定性高,我们持续看好公司长期发展。考虑到公司盈利表现良好,归母净利润同比增长,我们上调公司盈利预期,预计公司2024-2026年实现主营业务收入2225、2607、2871亿元,同比增速为28%、17%、10%;实现归母净利润130.4、162.1、188.3亿元,同比增速为86%、24%、16%;EPS为1.53、1.90、2.20元,对应当前股价的PE估值分别为17、14、12倍。维持“增持”评级。 【长城汽车】2024年半年度业绩点评:2024Q2业绩超预期,高端向上优质发展
  • 国海证券 07/12
    估值:79
    4、盈利预测和投资评级:我们预计公司FY2024-2026年营收分别为85/102/120亿美元,经调整净利润分别为13/16/21亿美元,对应经调整摊薄EPS为1.0/1.3/1.6美元,对应Non-GAAPP/E为68X/53X/41X;考虑到公司SaaS业务商业模式,初步实现盈利,我们对Shopify采用P/S估值法;参考行业可比公司FY2024财年平均12.9倍P/S,考虑到Shopify作为电商独立站SaaS行业龙头,产品及客户壁垒稳固,商家解决方案打造第二增长曲线的同时,生成式AI工具商业化贡献收入增量,我们给予ShopifyFY2024财年12倍的P/S估值倍数,对应目标价79美元,首次覆盖,给予“买入”评级。\r公司深度报告:全球电商SaaS龙头,深耕电商生态拓宽边界
  • 国海证券 07/12
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司FY2024-2026年营收分别为85/102/120亿美元,经调整净利润分别为13/16/21亿美元,对应经调整摊薄EPS为1.0/1.3/1.6美元,对应Non-GAAPP/E为68X/53X/41X;考虑到公司SaaS业务商业模式,初步实现盈利,我们对Shopify采用P/S估值法;参考行业可比公司FY2024财年平均12.9倍P/S,考虑到Shopify作为电商独立站SaaS行业龙头,产品及客户壁垒稳固,商家解决方案打造第二增长曲线的同时,生成式AI工具商业化贡献收入增量,我们给予ShopifyFY2024财年12倍的P/S估值倍数,对应目标价79美元,首次覆盖,给予“买入”评级。\r公司深度报告:全球电商SaaS龙头,深耕电商生态拓宽边界
  • 国海证券 07/11
    操作:买入
    买入价: --
    在经营制度改革、海外业务盈利能力等正向因素影响下,公司业绩有望持续高增,我们预计公司2024-2026年实现营业总收入137、169、198亿元,同比增速为24%、23%、17%;实现归母净利润8.77、11.44、14.25亿元,同比增速为43%、30%、25%;EPS为1.06、1.38、1.72元,对应当前股价的PE估值分别为17、13、10倍,维持“买入”评级。 【银轮股份】2024年半年度业绩预告点评:2024年H1归母净利润预告中值同比+44%,公司向上趋势持续兑现
  • 国海证券 07/11
    操作:买入
    买入价: --
    考虑铝价及氧化铝价格变化,我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为337/354/384亿元,归母净利润分别为42.4/45.3/48.7亿元,同比+92%/+7%/+7%;EPS分别为0.91/0.97/1.05元,对应当前股价PE为9.55/8.95/8.32倍。公司产业链一体化经营,受益新疆能源价格低,成本优势明显,未来仍有多个项目投产,成长性可期,维持“买入”评级。 【天山铝业】2024年半年度业绩预告点评:成本稳定,铝价上涨,预计Q2业绩同比+161%

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