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买入价: 9.76 
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公司的珠宝龙头地位稳固,产品、渠道与品牌力突出,预计FY24-FY26实现营收1091.13、1218.60、1346.00亿港元,同比+15.2%、+11.7%、+10.5%;归母净利润为75.69、86.00、96.25亿港元,同比+40.6%、+13.6%、+11.9%,对应PE为13/11/10倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
深度报告:复盘黄金珠宝龙头成长历程,期待品牌变革之旅
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  • 民生证券 06/10
    基本面:较好
    公司以合成气平台为龙头,利用多个技术平台,在化肥、有机胺、醋酸及衍生物、新材料等方向形成了“一头多线”的产业布局。德州本部的高端溶剂、尼龙相关项目以及荆州基地多个项目在2023年陆续投产,公司收入和利润迎来快速增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为48.70亿元、58.35亿元,68.01亿元,EPS分别为2.29、2.75、3.20元,现价(2024年6月6日)对应PE分别为13x、10x、9x。我们看好公司未来成长性,维持“推荐”评级。 【华鲁恒升】深度报告:新产能稳步释放,煤化工再迎景气周期
  • 民生证券 06/10
    基本面:较好
    海格通信是国内无线通信和北斗导航领域龙头,军民属性兼备,将充分受益国防信息化推进与北三下游产品放量。此外,公司依托在卫星通信、北斗、无人系统等领域的积累,积极布局卫星互联网与低空经济,中长期业绩同样可期。预计公司24-26年归母净利润分别为9.18、11.83、15.52亿元,24年6月7日收盘价对应PE为29、22、17倍,维持“推荐”评级。 【海格通信】深度报告:北斗+军用无线龙头,布局低轨、低空等创新领域
  • 民生证券 06/10
    操作:买入
    买入价: 28.25
    公司以合成气平台为龙头,利用多个技术平台,在化肥、有机胺、醋酸及衍生物、新材料等方向形成了“一头多线”的产业布局。德州本部的高端溶剂、尼龙相关项目以及荆州基地多个项目在2023年陆续投产,公司收入和利润迎来快速增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为48.70亿元、58.35亿元,68.01亿元,EPS分别为2.29、2.75、3.20元,现价(2024年6月6日)对应PE分别为13x、10x、9x。我们看好公司未来成长性,维持“推荐”评级。 【华鲁恒升】深度报告:新产能稳步释放,煤化工再迎景气周期
  • 民生证券 06/10
    操作:买入
    买入价: 10.59
    海格通信是国内无线通信和北斗导航领域龙头,军民属性兼备,将充分受益国防信息化推进与北三下游产品放量。此外,公司依托在卫星通信、北斗、无人系统等领域的积累,积极布局卫星互联网与低空经济,中长期业绩同样可期。预计公司24-26年归母净利润分别为9.18、11.83、15.52亿元,24年6月7日收盘价对应PE为29、22、17倍,维持“推荐”评级。 【海格通信】深度报告:北斗+军用无线龙头,布局低轨、低空等创新领域
  • 民生证券 06/07
    基本面:较好
    预计2024-2026年公司营业收入分别为8.08、10.74和13.83亿元,同比增速分别为11.5%、32.9%和28.7%;归母净利润分别为0.72、1.01和1.34亿元,同比增速分别为46.8%、39.6%和32.5%,对应PE为27、19x和14x。考虑公司家电空滤业务增长稳健,新能源汽车及航空航天空滤业务高速成长,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【金海高科】首次覆盖报告:高性能空滤隐形冠军,新赛道开拓未来可期

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