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操作:买入
买入价: 28.25 
最新价: 27.79 
公司以合成气平台为龙头,利用多个技术平台,在化肥、有机胺、醋酸及衍生物、新材料等方向形成了“一头多线”的产业布局。德州本部的高端溶剂、尼龙相关项目以及荆州基地多个项目在2023年陆续投产,公司收入和利润迎来快速增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为48.70亿元、58.35亿元,68.01亿元,EPS分别为2.29、2.75、3.20元,现价(2024年6月6日)对应PE分别为13x、10x、9x。我们看好公司未来成长性,维持“推荐”评级。
【华鲁恒升】深度报告:新产能稳步释放,煤化工再迎景气周期
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  • 国联证券 06/02
    估值:36.7
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为318/346/376亿元,同比增速分别为17%/9%/9%,归母净利润分别为46/53/58亿元,同比增速分别为29%/15%/10%,EPS分别为2.16/2.49/2.74元/股,3年CAGR为18%。可比公司2024年平均PE为12倍,鉴于公司在多种产品上均保持了领先的成本优势和市场话语权,且有新项目持续投放,我们给予公司2024年PE目标值17倍,对应目标价格为36.7元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【华鲁恒升】低成本为抓手无惧红海,煤化工龙头持续成长
  • 国联证券 06/02
    操作:买入
    买入价: 28.73
    我们预计公司2024-2026年营业收入分别为318/346/376亿元,同比增速分别为17%/9%/9%,归母净利润分别为46/53/58亿元,同比增速分别为29%/15%/10%,EPS分别为2.16/2.49/2.74元/股,3年CAGR为18%。可比公司2024年平均PE为12倍,鉴于公司在多种产品上均保持了领先的成本优势和市场话语权,且有新项目持续投放,我们给予公司2024年PE目标值17倍,对应目标价格为36.7元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【华鲁恒升】低成本为抓手无惧红海,煤化工龙头持续成长
  • 民生证券 06/10
    基本面:较好
    海格通信是国内无线通信和北斗导航领域龙头,军民属性兼备,将充分受益国防信息化推进与北三下游产品放量。此外,公司依托在卫星通信、北斗、无人系统等领域的积累,积极布局卫星互联网与低空经济,中长期业绩同样可期。预计公司24-26年归母净利润分别为9.18、11.83、15.52亿元,24年6月7日收盘价对应PE为29、22、17倍,维持“推荐”评级。 【海格通信】深度报告:北斗+军用无线龙头,布局低轨、低空等创新领域
  • 民生证券 06/10
    操作:买入
    买入价: 10.59
    海格通信是国内无线通信和北斗导航领域龙头,军民属性兼备,将充分受益国防信息化推进与北三下游产品放量。此外,公司依托在卫星通信、北斗、无人系统等领域的积累,积极布局卫星互联网与低空经济,中长期业绩同样可期。预计公司24-26年归母净利润分别为9.18、11.83、15.52亿元,24年6月7日收盘价对应PE为29、22、17倍,维持“推荐”评级。 【海格通信】深度报告:北斗+军用无线龙头,布局低轨、低空等创新领域
  • 民生证券 06/09
    操作:买入
    买入价: 9.76
    公司的珠宝龙头地位稳固,产品、渠道与品牌力突出,预计FY24-FY26实现营收1091.13、1218.60、1346.00亿港元,同比+15.2%、+11.7%、+10.5%;归母净利润为75.69、86.00、96.25亿港元,同比+40.6%、+13.6%、+11.9%,对应PE为13/11/10倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。深度报告:复盘黄金珠宝龙头成长历程,期待品牌变革之旅
  • 民生证券 06/07
    基本面:较好
    预计2024-2026年公司营业收入分别为8.08、10.74和13.83亿元,同比增速分别为11.5%、32.9%和28.7%;归母净利润分别为0.72、1.01和1.34亿元,同比增速分别为46.8%、39.6%和32.5%,对应PE为27、19x和14x。考虑公司家电空滤业务增长稳健,新能源汽车及航空航天空滤业务高速成长,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【金海高科】首次覆盖报告:高性能空滤隐形冠军,新赛道开拓未来可期
  • 民生证券 06/07
    基本面:较好
    我们看好公司电动智能转型,叠加华为智能化赋能,维持盈利预测,预计2024-2026年收入分别为1,830/2,086/2,346亿元,归母净利润分别为80.1/105.0/134.5亿元,EPS分别为0.81/1.06/1.36元,对应2024年6月6日13.19元/股的收盘价,PE分别为16/12/10倍,维持“推荐”评级。 【长安汽车】系列点评九:深蓝G318上市在即 出海延续增长

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