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操作:买入
买入价: 20.42 
最新价: 19.22 
考虑到收购方案尚未执行,我们维持公司24-26年归母净利润为6.1/7.6/9.7亿元,当前市值对应PE为26/21/17倍,维持“买入”评级。
【昆药集团】收购华润圣火解决同业竞争,打造银发健康产业引领者
19.22 +0.95% +0.18

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  • 中国银河 06/11
    操作:买入
    买入价: 20.42
    五年战略规划落地,2028年末工业收入达100亿元,口服产品在华润三九赋能下有望持续放量,注射剂在政策复苏和带量集采下逐步修复增速。我们预计公司2024-2026年归母净利润为5.76/7.77/10.11亿元,当前股价对应2024-2026年PE为27/20/15倍,维持“推荐”评级。 【昆药集团】公司拟现金收购昆明圣火51%股权,持续看好银发经济第一股
  • 中国银河 06/11
    基本面:较好
    五年战略规划落地,2028年末工业收入达100亿元,口服产品在华润三九赋能下有望持续放量,注射剂在政策复苏和带量集采下逐步修复增速。我们预计公司2024-2026年归母净利润为5.76/7.77/10.11亿元,当前股价对应2024-2026年PE为27/20/15倍,维持“推荐”评级。 【昆药集团】公司拟现金收购昆明圣火51%股权,持续看好银发经济第一股
  • 开源证券 06/10
    操作:买入
    买入价: 20.42
    2024年6月7日,公司公告拟以自有或自筹资金17.91亿元收购华润圣火51%股权(原华润三九持有100%股权)。本次交易完成后,华润圣火将成为公司的控股子公司,纳入合并报表范围。若收购顺利落地,公司将有望显著提升自身在三七产业链中的竞争力,同时解决血塞通软胶囊存在的同业竞争问题、巩固市场地位。维持原盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.11/7.43/8.99亿元,EPS分别为0.81/0.98/1.19元/股,当前股价对应PE分别为25.3/20.8/17.2倍,维持“买入”评级。 【昆药集团】公司信息更新报告:与华润圣火整合在即,协同助力慢病管理业务发展
  • 东吴证券 06/13
  • 东吴证券 06/13
    估值:10.0
    公司是老牌输变电一次设备领先企业,新时代国企改革+特高压改善收入结构+供应链降本+国际业务持续拓展。我们预计公司24-26年归母净利润分别为12.5/20.5/25.1亿元,同比+42%/64%/22%,现价对应PE分别为30/18/15倍。考虑到央国企改革和市值考核后经营改善空间大+交直流特高压订单持续兑现利润弹性大,给予2024年25倍PE,目标价10.0元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。 【中国西电】全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
  • 东吴证券 06/13
    操作:买入
    买入价: --
    公司是老牌输变电一次设备领先企业,新时代国企改革+特高压改善收入结构+供应链降本+国际业务持续拓展。我们预计公司24-26年归母净利润分别为12.5/20.5/25.1亿元,同比+42%/64%/22%,现价对应PE分别为30/18/15倍。考虑到央国企改革和市值考核后经营改善空间大+交直流特高压订单持续兑现利润弹性大,给予2024年25倍PE,目标价10.0元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。 【中国西电】全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
  • 东吴证券 06/12
    操作:买入
    买入价: 266.20
    政策红利期叠加周期底部,看好香港交易所α与β同步优化,进一步兑现发展前景。预计港交所2024-2026年归母净利润分别为123.83/135.58/144.86亿港元,对应增速分别为4.39%/9.49%/6.84%,当前市值对应PE估值分别为27.75x/25.34x/23.72x,维持“买入”评级。当前如何理解港交所的β与α?
  • 东吴证券 06/12
    基本面:较好
    公司盈利能力高于行业平均水平:克莱特主要可比公司包括南风股份(300004)、金盾股份(300411)、亿利达(002686)、山东章鼓(002598)。就风机领域而言,在同行可比公司中,亿利达和山东章鼓规模较大,克莱特与之相比规模较小,但毛利率方面高于同行其他公司,位于行业高位,盈利能力相对较强。 【克莱特】成长性极佳的国产通风冷却小巨人企业

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