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操作:买入
买入价: 213.27 
最新价: 179.59 
公司在X光探测器领域已跻身世界前列,近几年布局CT三大核心零部件,市场空间大幅提升,第二成长曲线已经形成。我们预计2024/2025/2026年收入分别为24.25/31.13/37.99亿元,实现归母净利润8.22/10.50/13.01亿元,对应EPS分别为8.06/10.29/12.76元/股,PE为26/21/17倍,首次覆盖,给予"推荐"评级。
【奕瑞科技】深度报告:视有界,奕无界
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  • 国联证券 05/14
    估值:284.27
    我们预计公司2024-2026年收入分别为23.67/29.79/36.96亿元,同比增速分别为26.99%/25.86%/24.08%,归母净利润分别为8.28/10.83/13.91亿元,同比增速分别为36.37%/30.72%/28.41%,3年CAGR为31.79%,对应PE分别为26/20/16倍。绝对估值法测得公司每股价值为289.72元,可比公司2024年平均PE为35倍,鉴于公司为国内X线探测器龙头,客户合作逐步深入,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年35倍PE,目标价284.27元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【奕瑞科技】全球化X线部件综合解决方案供应商
  • 国联证券 05/14
    操作:买入
    买入价: 213.27
    我们预计公司2024-2026年收入分别为23.67/29.79/36.96亿元,同比增速分别为26.99%/25.86%/24.08%,归母净利润分别为8.28/10.83/13.91亿元,同比增速分别为36.37%/30.72%/28.41%,3年CAGR为31.79%,对应PE分别为26/20/16倍。绝对估值法测得公司每股价值为289.72元,可比公司2024年平均PE为35倍,鉴于公司为国内X线探测器龙头,客户合作逐步深入,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年35倍PE,目标价284.27元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【奕瑞科技】全球化X线部件综合解决方案供应商
  • 国海证券 05/03
    操作:买入
    买入价: 198.71
    基于2023年业绩情况,我们适当调整盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为23.38/28.73/34.51亿元,归母净利润分别为8.24/10.17/12.33亿元,当前股价对应PE为25/20/16倍(基于谨慎性原则,拟定增事项暂不纳入盈利预测)。公司齿科海外客户拓展持续加深,国内医疗和工业需求有望改善,叠加新型探测器和核心部件的逐步放量,长期增长趋势不改,维持“买入”评级。 【奕瑞科技】业绩短期承压,X线产业链布局加深2023年报及2024一季 报点评
  • 民生证券 05/24
    基本面:较好
    公司底层技术扎实,平台化能力卓越,自主成长愈发清晰,调整盈利预测,预计2024-2026年收入7,678/8,023/8,280亿元,归母净利154.42/168.50/183.71亿元,对应EPS1.33/1.46/1.59元,对应2024年5月10日14.61元/股的收盘价,PE分别11/10/9倍,维持“推荐”评级。 【上汽集团】系列点评六:新能源持续热销 智己L6上市在即
  • 民生证券 05/24
    操作:买入
    买入价: 14.18
    公司底层技术扎实,平台化能力卓越,自主成长愈发清晰,调整盈利预测,预计2024-2026年收入7,678/8,023/8,280亿元,归母净利154.42/168.50/183.71亿元,对应EPS1.33/1.46/1.59元,对应2024年5月10日14.61元/股的收盘价,PE分别11/10/9倍,维持“推荐”评级。 【上汽集团】系列点评六:新能源持续热销 智己L6上市在即
  • 民生证券 05/23
    基本面:较好
    公司是国内化工行业龙头,在聚氨酯、石化、精细化学品、新材料等领域通过持续的技术创新和产业链布局,已经建立了较强的竞争优势。2024年将迎来POE、乙烯二期、蓬莱一期项目投产。我们预计2024-2026年归母净利润为187.98、221.23、261.22亿元,对应PE分别为15x、13x、11x。我们看好公司发展趋势,维持“推荐”评级。 【万华化学】深度报告:一年好景君须记,又是橙红橘绿时
  • 民生证券 05/23
    基本面:较好
    公司以“泛品+精品+亿迈”三大业务驱动,泛品业务规模以地区扩张实现增长,通过信息化系统赋能实现降本增效,提升周转效率;精品业务已形成清洁电器、家电、宠物用品、灯具四大产品线,重点打造优势品类,以品牌带动产品客单价及销量良性循环,亿迈平台助理卖家开拓海外市场,享出海大行业红利。我们预计24-26年公司实现归母净利润4.49/5.60/6.73亿元,分别同比+35.3%/24.6%/20.2%,对应PE为13/10/8X,维持“推荐”评级。 【华凯易佰】事件点评:收购通拓科技,协同发展助力公司优势持续扩大
  • 民生证券 05/23
    基本面:较好
    随着公司高端化及全球化调整推进,叠加再生铝处理能力逐步提高,成本优势显现,我们预计公司2024-2026年将实现归母净利12.33亿元、14.40亿元和16.13亿元,对应现价的PE分别为15、13和11倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【创新新材】动态报告:全球化+高端化,铝加工龙头的“再发展”

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