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操作:买入
买入价: 52.24 
最新价: 49.70 
预计2024-2026年实现营业收入34.30/59.75/69.28亿元,实现归母净利润3.04/6.43/7.81亿元,EPS为1.40/2.96/3.59元,当前股价对应PE为36.7/17.3/14.3倍,尽管公司近期业绩受到海上风电行业进度放缓的影响有所承压但是未来随着海风装机需求的逐步释放,公司作为海上风电塔筒桩基领军企业将充分受益,继续维持买入评级。 评级面临的主要风险 海上风电装机不及预期;原材料价格波动的风险;产能扩张不及预期;行业竞争加剧。
【海力风电】受海风行业影响业绩承压,产能储备充足静候需求释放
49.70 -3.06% -1.57

TA关联分析

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  • 太平洋 05/17
    基本面:较好
    公司积极推进海工制造基地多区域布局,有望随着海上风电起量实现业绩较快增长。我们预计2024-2026年公司营收分别为40.06亿元、65.90亿元、81.77亿元,同比+137.69%、+59.52%、+27.96%;归母净利分别为4.56亿元、7.25亿元、10.05亿元,同比扭亏、+58.56%、+38.62%;EPS分别为2.10/3.33/4.62元,当前股价对应PE分别为24/15/11倍,维持“买入”评级。 【海力风电】2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,产能布局逐步完善
  • 太平洋 05/17
    操作:买入
    买入价: 49.81
    公司积极推进海工制造基地多区域布局,有望随着海上风电起量实现业绩较快增长。我们预计2024-2026年公司营收分别为40.06亿元、65.90亿元、81.77亿元,同比+137.69%、+59.52%、+27.96%;归母净利分别为4.56亿元、7.25亿元、10.05亿元,同比扭亏、+58.56%、+38.62%;EPS分别为2.10/3.33/4.62元,当前股价对应PE分别为24/15/11倍,维持“买入”评级。 【海力风电】2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,产能布局逐步完善
  • 国联证券 05/08
    估值:58.64
    考虑到行业一季度需求不及预期对公司的影响,我们调整盈利预测,我们预计公司2024-26年收入分别为45.0/67.9/82.5亿元,增速分别为167.0%/51.0%/21.4%,归母净利润分别为5.3/7.7/9.5亿元,增速分别为703.2%/45.1%/23.9%,EPS分别为2.4/3.5/4.4元/股,对应PE分别为21/14/11倍。考虑到公司是国内桩基领军企业,有望受益于海风景气度回暖,我们给予公司24年24倍PE,目标价58.64元。维持“买入”评级。风险提示:海风装机不及预期、产能扩建不及预期、原材料价格波动。 【海力风电】业绩短期承压,有望受益行业景气回暖

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