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操作:买入
买入价: 9.26 
最新价: 8.23 
公司披露2023年业绩,公司2023年营业收入实现37.83亿元,同比-4.4%,归母净利实现0.70亿元,同比+291.8%,扣非净利为0.88亿元,同比+288.8%。公司2023年整车业务盈利承压,国际业务表现出良好的增长势头和盈利能力,同时2023年公司积极拓展新能源业务,整合数据业务,我们看好公司未来新能源业务和数据业务的发展潜力,维持公司买入评级。支撑评级的要点
【长久物流】整车业务盈利有所承压,新能源及数据业务未来可期
8.23 -1.67% -0.14

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  • 上海证券 05/17
    操作:买入
    买入价: 9.26
    我们认为,2023年公司整车运输业务有所承压,但7000RT汽车运输船的投入将提升公司国际海运运力且打开国际业务的成长空间,而拟购买的6200RT国际汽车滚装船也将进一步扩大国际业务的布局;同时,广东迪度有望借助公司已覆盖的“一带一路”国家业务网络进一步拓展消费市场并利用公司的动力电池回收渠道降低其生产成本,看好公司新能源业务的后续增长空间。我们预测,公司2024-2026年营业收入分别为55.68亿元、67.24亿元和77.60亿元,分别同比增长47.18%、20.75%和15.42%;归母净利润分别为2.99亿元、3.83亿元和4.49亿元,同比增长325.33%、27.79%和17.42%,对应EPS为0.50元、0.63元和0.74元,以2024年5月13日收盘价对应的市盈率为19x、15x和12x,维持“买入”评级。 【长久物流】长久物流业绩点评:2023年整车运输业务承压,海运运力提升进一步扩大国际业务布局
  • 国海证券 05/03
    操作:买入
    买入价: 9.30
    根据公司2023年年报及2024年一季报,我们引入2026年盈利预测,预计长久物流2024-2026年营业收入分别为57.86亿元、70.55亿元与79.06亿元,归母净利润分别为3.03亿元、3.76亿元与4.49亿元,对应PE分别为18.54倍、14.94倍与12.50倍。新能源第二曲线空间广阔,国际滚装船弹性乐观,整车业务逐渐回暖,维持“买入”评级。 【长久物流】2024年一季报点评:汽车出口高景气,国际滚装船带来业绩弹性
  • 天风证券 05/03
    操作:买入
    买入价: 9.30
    鉴于国内整车运输业务有所承压,我们调整并更新24-26年营业收入为57.76/69.32/77.50亿元(24-25年前值64.76/80.18亿元),归母净利润2.99/3.57/4.46亿元(24-25年前值4.46/5.63亿元),对应PE为18.76/15.72/12.59x;看好公司海运运力扩张及新能源业务协同拓展,维持“买入”评级。 【长久物流】2023年净利润同比大幅增长,海运运力扩张打开成长空间!

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