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操作:买入
买入价: 25.52 
最新价: 31.87 
我们预计公司2024-2026年归母净利润分别是7.65、9.21、11.00亿元,同比增长22%、20%和19%,截止5月13日的市值对应24-25年PE为17、14倍,维持“买入”评级。
【麦格米特】高研发驱动多级增长,全球化布局提速
31.87 +5.63% +1.70

TA关联分析

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  • 西南证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 21.81
    预计公司2024-2026年营收分别为83.7亿元、101.2亿元、120.1亿元,未来三年归母净利润增速分别为23.8%/30%/22%。公司扎根电力电子行业,业务多点开花,充分受益下游多行业高景气,推动公司业绩持续向好,给予公司2024年20倍PE,对应目标价31.00元,维持“买入”评级。 【麦格米特】2023年年报点评:业绩符合预期,多元发展驱动增长
  • 西南证券 05/06
    估值:31.00
    预计公司2024-2026年营收分别为83.7亿元、101.2亿元、120.1亿元,未来三年归母净利润增速分别为23.8%/30%/22%。公司扎根电力电子行业,业务多点开花,充分受益下游多行业高景气,推动公司业绩持续向好,给予公司2024年20倍PE,对应目标价31.00元,维持“买入”评级。 【麦格米特】2023年年报点评:业绩符合预期,多元发展驱动增长
  • 信达证券 05/23
    操作:买入
    买入价: 9.44
    评级 暂不考虑对德邦股份6.52%战投参股项目到期的影响,考虑到件量增势的回升、价格策略的稳定以及降本增效的能力,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别22.85亿元、28.42亿元、33.85亿元,对应市盈率分别12倍、10倍、8倍。我们认为估值或已调整到位,重视经营改善机会带来的向上弹性,首次覆盖给予“买入”评级。 【韵达股份】公司深度报告:国内电商快递龙头之一,经营及件量拐点有望延续
  • 信达证券 05/16
    基本面:较好
    我们认为,公司作为国产打印机龙头,是A股能在激光打印机领域实现技术、专利、生产制造领域闭环的优质标的之一。2023年公司已计提资产减值损失93.83亿元,目前轻装上阵。伴随下游需求逐步改善,信创市场也有望回暖向好,公司全年业绩有望实现稳健增长。我们预计2024-2026年公司EPS分别为0.87/1.14/1.44 元,对应PE为30.98/23.68/18.87倍。维持“买入”评级。 【纳思达】24Q1利润实现快速增长,关注下游需求恢复
  • 信达证券 05/16
    操作:买入
    买入价: 11.80
    我们预计2024-2026年公司EPS分别为1.70、1.94、1.95元/股,对应当前股价的PE分别为6.42x、5.61、5.60x。公司估值在行业相对估值中处于低位,考虑公司电解铝能源结构优化有望带来电力成本下降,产业链一体化有望使公司充分受益铝产业链盈利提升,首次覆盖,给予公司“买入”评级。公司深度报告:铝产业链一体化龙头,有望享高盈利弹性
  • 信达证券 05/16
    操作:买入
    买入价: 26.72
    我们认为,公司作为国产打印机龙头,是A股能在激光打印机领域实现技术、专利、生产制造领域闭环的优质标的之一。2023年公司已计提资产减值损失93.83亿元,目前轻装上阵。伴随下游需求逐步改善,信创市场也有望回暖向好,公司全年业绩有望实现稳健增长。我们预计2024-2026年公司EPS分别为0.87/1.14/1.44 元,对应PE为30.98/23.68/18.87倍。维持“买入”评级。 【纳思达】24Q1利润实现快速增长,关注下游需求恢复
  • 信达证券 05/15
    基本面:较好
    公司自研客户开拓取得明显成绩,自研产品许可收入超过1.3亿。泛ERP领域:2023年公司自研平台成功完成央企国外主流ERP部分应用模块替换,并在年内大规模切换上线。业财融合及预算管理产品陆续在新能源、快锁快消等行业取得头部客户;集成供应链产品也陆续在通信电子、消费电子行业客户签约落地。另外公司发布制造业服务大模型AIGC中台,并成为华为“盘古大模型”首批合作伙伴。 【赛意信息】坚持向产品服务转型,业绩有望逐步恢复

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