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买入价: 14.93 
最新价: 15.33 
我们认为涤纶行业供给端改善,未来行业投产趋于理智,需求端来看,作为性价比高的化学纤维材料,涤纶长丝,同时公司的规模优势和成本控制在全行业保持领先,盈利情况超市场平均水平,未来成长空间广阔。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为18.32、22.93、27.32亿元,对应PE分别为12.47、9.96、8.36倍,首次覆盖给予“增持”评级。
【新凤鸣】新凤鸣深度:行业供需改善弹性凸显,低成本扩张叠加一体化程度加深
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  • 中国银河 04/26
    操作:买入
    买入价: 13.82
    预计2024-2026年公司营收分别为672.85、718.91、769.70亿元;归母净利润分别为18.08、23.40、27.87亿元,同比分别增长66.44%、29.45%、19.08%;EPS分别为1.18、1.53、1.82元,对应PE分别为11.69、9.03、7.58倍,维持“推荐”评级。 【新凤鸣】Q1业绩同比增长,看好涤纶长丝景气回升
  • 国金证券 04/26
    基本面:较好
    公司有望在终端需求持续增长下获得较为显著的业绩弹性,但是当前涤纶长丝价差仍在持续修复中,因此我们下调2024年盈利预测,下调比例为11%。我们预计公司2024-2026年归母净利润为18亿元/30亿元/40亿元,对应EPS分别为1.18元/1.97元/2.61元,对应PE为11.7X/7.0X/5.3X,维持“买入”评级。 【新凤鸣】业绩持续复苏的长丝龙头!
  • 国金证券 04/26
    操作:买入
    买入价: 13.82
    公司有望在终端需求持续增长下获得较为显著的业绩弹性,但是当前涤纶长丝价差仍在持续修复中,因此我们下调2024年盈利预测,下调比例为11%。我们预计公司2024-2026年归母净利润为18亿元/30亿元/40亿元,对应EPS分别为1.18元/1.97元/2.61元,对应PE为11.7X/7.0X/5.3X,维持“买入”评级。 【新凤鸣】业绩持续复苏的长丝龙头!

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