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操作:买入
买入价: 22.62 
最新价: 22.64 
看好公司收入与盈利增长弹性。2024年公司代工业务主要受益于老客户补库及新客户开拓贡献增量,收入增速有望实现20%以上增长;品牌业务受益于出行恢复、海外市场开拓和品牌调整完成,收入增速有望实现30%以上增长;同时代工与品牌业务盈利能力有望持续提升。因此我们上调2024-2025年盈利预测,预计公司2024-2026年净利润分别2.5/3.0/3.6亿元(2024-2025年前值为2.2/2.6亿元),同比+114.6%/21.3%/20.6%,维持“增持”评级,上调合理估值区间至22.8-23.8元(前值为19.3-20.2元)对应2024年22-23xPE。
【开润股份】盈利能力持续改善,看好全年业绩增长弹性
22.64 +4.81% +1.04

TA关联分析

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  • 国信证券 05/29
    基本面:较好
    公司在益生元、膳食纤维、健康甜味剂(阿洛酮糖)领域处于我国领先地位,产品定位中高端,终端客户包括农夫山泉、娃哈哈、QUEST等海内外食品饮料行业龙头企业,目前公司在产产品销售供不应求,价格稳定,3万吨膳食纤维、1.5万吨结晶糖项目的投产将在2024-2025年逐年增厚公司营收与利润。未来公司规划的泰国生产基地以及其他新品的投放也将继续保障公司成长。考虑到公司在行业领先地位以及中长期的持续增长,我们维持对公司2024-2026年营收分别为12.65/16.51/19.46亿元,归母净利润分别为2.81/3.83/4.66亿元的预测,当前股价对应PE分别为27.1/19.9/16.3X,维持“优于大市”评级。【百龙创园】新产能顺利投产,夯实天然食饮添加剂领先地位
  • 国信证券 05/29
  • 国信证券 05/29
    操作:买入
    买入价: --
    公司在益生元、膳食纤维、健康甜味剂(阿洛酮糖)领域处于我国领先地位,产品定位中高端,终端客户包括农夫山泉、娃哈哈、QUEST等海内外食品饮料行业龙头企业,目前公司在产产品销售供不应求,价格稳定,3万吨膳食纤维、1.5万吨结晶糖项目的投产将在2024-2025年逐年增厚公司营收与利润。未来公司规划的泰国生产基地以及其他新品的投放也将继续保障公司成长。考虑到公司在行业领先地位以及中长期的持续增长,我们维持对公司2024-2026年营收分别为12.65/16.51/19.46亿元,归母净利润分别为2.81/3.83/4.66亿元的预测,当前股价对应PE分别为27.1/19.9/16.3X,维持“优于大市”评级。【百龙创园】新产能顺利投产,夯实天然食饮添加剂领先地位
  • 国信证券 05/28
    基本面:较好
    公司一季度年化加权平均ROE为12.27%,同比下降0.13个百分点。规模扩张放缓,信贷需求主要由对公拉动。2024年一季末总资产同比增长8.28%至2452.81亿元,增速较2023年全年下降2.75个百分点。存贷款增速仍然较快,其中贷款同比增长11.80%至1500.33亿元,存款同比增长11.48%至2049.09亿元。信贷需求主要由对公拉动,其中一季度末对公贷款总额(不含应计利息)较年初增长5.41%,占一季度新增贷款的75.57%;个人贷款总额(不含应计利息)较年初则下降2.63%。 【无锡银行】区域经济发达,营收增速回升
  • 国信证券 05/28
    基本面:较好
    公司作为区域黄金珠宝龙头企业,未来线下渠道将继续加密华北区域强化龙头地位,并稳步推进异地扩张;同时线上积极拓展社媒、直播等流量模式,提供业绩新增量。行业层面,中长期金价稳步上行预期下也有助力拉升黄金珠宝消费,公司的全直营体系以及灵活套保策略,将为公司销售及盈利能力提升带来更为明显的提升弹性。我们预计公司2024-2026年分别实现归母净利润8.18/9.43/10.82亿元,综合绝对及相对估值,给予公司估值区间为16.3-18.13元/股,首次覆盖,给予“优于大市”评级。 【菜百股份】京城黄金珠宝老字号,全直营模式提质增效促成长

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