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买入价: 25.86 
最新价: 26.13 
公司零售业务以四大业态为主,百货和超市业态在重庆地区具备区域优势。公司在混改落地后,经营和管理效率有望进一步提升,随着传统业态改革以及新业态折扣零售快速崛起,我们预期公司业绩有望增长。预计24-26年公司实现归母净利润14.46/15.98/17.64亿元,分别同比变化+9.9%/10.6%/10.4%,对应4月29日PE为8/8/7X,20-22年公司分红比率分别为142.73%/153.23%/30.85%,高分红下估值较低,维持“推荐”评级。
【重庆百货】2024年一季报点评:除电器外三大业态增长承压,期待新业态贡献增长
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  • 国信证券 05/03
    操作:买入
    买入价: 26.07
    一季度公司零售主业稳健发展。虽然整体业绩受到短期非经因素和马上消费金融利润释放节奏影响而有所承压,但公司核心零售主业将持续依托自身区位优势,并顺应消费趋势变化积极调整升级经营业态,从而保持主业持续稳定健康发展;同时通过反向吸并重庆商社带动供应链和管理结构进一步优化,促进公司经营效率不断提升。考虑到整体线下零售受到居民消费力仍处于渐进释放阶段而有所承压,我们下调公司2024-2025年归母净利至14.22/15.01(原值为15.13/16.85)亿,并新增2026年预测为15.72亿,对应PE为8/7/7倍,维持“增持”评级。 【重庆百货】零售主业持续稳健发展,降本增效优化盈利水平
  • 东吴证券 05/02
    操作:买入
    买入价: 26.07
    公司是低估值、高分红标的,公司分红率由2022年的31%提升至2023年的46%。随公司改造供应链及经营效率,有望进一步提升利润率;零售“六大卖场”和“硬折扣店”等尝试有望打开收入成长空间。我们维持公司2024~26年归母净利润预期为14.5/15.9/17.1亿元,同比增长10.2%/10.0%/7.5%,4月30日收盘价对应8/7/7倍P/E。维持“买入”评级。 【重庆百货】2024年一季报点评:高基数下收入有所下滑;扣非净利率增长经营效率提升
  • 海通国际 04/30
    估值:37.31
    更新盈利预测。预计2024-2026年归母净利润各14.0亿元、15.5亿元、16.9亿元(原2024-25预测为14.2、16.3亿元),同比增长6.7%、10.3%、9.3%。给予公司2024年7.4亿元零售主业利润18倍PE不变,给予马上金融6.8亿元投资收益5倍PE(原为6x);分部估值给予合理市值167亿元,目标价37.31元(-11%),维持“优于大市”投资评级。 【重庆百货】公司年报点评:23年主业净利增119%,降本提效夯实发展
  • 民生证券 05/23
    操作:买入
    买入价: 34.65
    我们看好小鹏汽车在车型周期、组织革新和智能化Beta驱动下迎来业绩和估值的双重提升。我们预计,公司2024-2026年收入分别为456.8/827.7/1006.7亿元,归母净利润分别为-67.2/-20.2/29.4亿元,对应2024年5月22日港股收盘价34.65港元/股(港元对人民币汇率1:0.92),PB分别为2.0/2.2/2.0倍,维持“推荐”评级。系列点评二:2024Q1毛利改善 大模型智驾加速
  • 民生证券 05/23
    操作:买入
    买入价: --
    公司以“泛品+精品+亿迈”三大业务驱动,泛品业务规模以地区扩张实现增长,通过信息化系统赋能实现降本增效,提升周转效率;精品业务已形成清洁电器、家电、宠物用品、灯具四大产品线,重点打造优势品类,以品牌带动产品客单价及销量良性循环,亿迈平台助理卖家开拓海外市场,享出海大行业红利。我们预计24-26年公司实现归母净利润4.49/5.60/6.73亿元,分别同比+35.3%/24.6%/20.2%,对应PE为13/10/8X,维持“推荐”评级。 【华凯易佰】事件点评:收购通拓科技,协同发展助力公司优势持续扩大
  • 民生证券 05/23
    操作:买入
    买入价: --
    随着公司高端化及全球化调整推进,叠加再生铝处理能力逐步提高,成本优势显现,我们预计公司2024-2026年将实现归母净利12.33亿元、14.40亿元和16.13亿元,对应现价的PE分别为15、13和11倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【创新新材】动态报告:全球化+高端化,铝加工龙头的“再发展”
  • 民生证券 05/22
    操作:买入
    买入价: --
    积极看待中科创达“AI”战略与端侧AI应用布局。公司正处于AI应用的快速增长时期,凭借优秀的研发团队和技术能力,有望在手机、汽车等多个端侧AI场景展现核心竞争力。随着AI技术不断积累沉淀,同芯片厂商的密切合作以及软硬件端应用的持续创新和优化,公司AI端侧产品与服务的壁垒将逐步提高,价值凸显,我们预计中科创达2024-2026年归母净利润分别为4.82、6.31、8.74亿元,对应市盈率49X、37X、27X,维持“推荐”评级。 【中科创达】事件点评:高通加速布局AI PC,中科创达终端侧掘金铲
  • 民生证券 05/22
    操作:买入
    买入价: 80.65
    \r我们看好理想凭借敏锐的用户洞察力和高效组织架构所带来的产品定义能力持续挖掘需求,通过产品形态的创新将增程式的成功复现在纯电产品中。随着销量的提升,规模效应将持续摊薄各项费用率。考虑公司近期经营节奏,调整盈利预测,预计公司2024-2026年收入分别为1,602.1/2,099.2/2636.3亿元,归母净利润为85.2/159.9/213.8亿元,对应2024年5月21日收盘价80.65港元/股(港元对人民币汇率1:0.92),PE分别为18/10/7倍,维持“推荐”评级。\r2024Q1毛利维持健康 静待纯电产品优化

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