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估值:13.09
起始价: 11.08 
最新价: 10.91 
预计公司2024-2026年营收分别为115亿元、154.7亿元、182.5亿元,未来三年归母净利润同比增速分别为74.6%/53.3%/30.4%。公司积极完善产能布局,伴随产品结构优化及业务协同,有望率先受益海风复苏,将提升公司盈利能力,给予公司2024年17倍PE,对应目标价13.09元,维持“买入”评级。
【天顺风能】海工产能布局完善,出海有望提速
10.91 +3.31% +0.35

TA关联分析

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  • 13.09
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  • 中银证券 05/07
    操作:买入
    买入价: 10.59
    公司发布2023年报与2024年一季报,业绩分别同比变化+26.53%/-24.83%公司海工业务开始贡献收入,产能持续扩张助力后续交付能力提升,同时公司多元化业务布局,积极探索新材料、新技术方向;维持买入评级。 【天顺风能】强化海工产能布局,积极拓展新业务领域
  • 平安证券 05/06
    操作:买入
    买入价: 10.38
    考虑公司业务重心的调整以及海工业务推进情况,调整公司盈利预测,预计公司2024-2025年归母净利润分别为12.64、16.42亿元(原预测18.52、24.15亿元),新增2026年盈利预测21.26亿元,动态PE分别为14.8、11.4、8.8倍。公司目前处于核心业务的战略调整期,传统的塔筒和叶片业务受到一定影响,公司着力强化海工业务,产能布局完善,尤其在导管架方面优势较为突出,未来将受益于国内外海上风电大发展,维持公司“推荐”评级。 【天顺风能】战略转型成效显著,海工和零碳业务有望持续成长
  • 平安证券 05/06
    基本面:较好
    考虑公司业务重心的调整以及海工业务推进情况,调整公司盈利预测,预计公司2024-2025年归母净利润分别为12.64、16.42亿元(原预测18.52、24.15亿元),新增2026年盈利预测21.26亿元,动态PE分别为14.8、11.4、8.8倍。公司目前处于核心业务的战略调整期,传统的塔筒和叶片业务受到一定影响,公司着力强化海工业务,产能布局完善,尤其在导管架方面优势较为突出,未来将受益于国内外海上风电大发展,维持公司“推荐”评级。 【天顺风能】战略转型成效显著,海工和零碳业务有望持续成长
  • 西南证券 05/23
    操作:买入
    买入价: 100.80
    预计公司2024-2026年调整后EPS分别为10.56元、11.10元、11.69元,未来三年Non-GAAP净利润将实现持续增长。公司作为互联网综合服务领先提供商,积极建设AI新生态,AI能力持续提升,赋能广告、智能云、智能驾驶业务发展,预计订单量在2024年将持续增长,维持“买入”评级。2024年一季报点评:核心业务稳健增长,AI成业务重要推动力
  • 西南证券 05/21
    估值:14.64
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6/1.0/1.2亿元,CAGR为75.9%,对应PE为14/8/7倍。考虑到主业已至周期底部,募投项目突破产能瓶颈,无汞催化剂及配套已在工业化推广,合成生物布局深远,业绩有望快速增长。鉴于25年可比公司平均估值15倍,考虑到不同市场间流动性差异,我们给予公司25年12倍PE,对应目标价为14.64元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【美邦科技】主业触底反转将至,厚积薄发冲刺合成生物赛道
  • 西南证券 05/21
    操作:买入
    买入价: 10.15
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6/1.0/1.2亿元,CAGR为75.9%,对应PE为14/8/7倍。考虑到主业已至周期底部,募投项目突破产能瓶颈,无汞催化剂及配套已在工业化推广,合成生物布局深远,业绩有望快速增长。鉴于25年可比公司平均估值15倍,考虑到不同市场间流动性差异,我们给予公司25年12倍PE,对应目标价为14.64元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【美邦科技】主业触底反转将至,厚积薄发冲刺合成生物赛道
  • 西南证券 05/21
    估值:491.4
    预计公司2024-2026年Non-IFRS净利润分别为2142.6亿元、2382.7亿元、2621.1亿元,对应EPS分别为22.75元、25.30元、27.83元。腾讯持续聚焦核心业务,收入结构改善,经营效率稳步提升。随着多款重磅新游推出、广告平台吸引力提升、非支付业务拓展以及企业服务能力强化,公司各项业务订单量有望持续增长。预计公司订单量在2024年将持续增长,给予公司2024年20倍PE,2024年5月17日人民币兑港元汇率为1.08,对应目标价491.4港元,维持“买入”评级。2024年一季报点评:业务高质量发展,利润增长强劲
  • 西南证券 05/21
    操作:买入
    买入价: 395.00
    预计公司2024-2026年Non-IFRS净利润分别为2142.6亿元、2382.7亿元、2621.1亿元,对应EPS分别为22.75元、25.30元、27.83元。腾讯持续聚焦核心业务,收入结构改善,经营效率稳步提升。随着多款重磅新游推出、广告平台吸引力提升、非支付业务拓展以及企业服务能力强化,公司各项业务订单量有望持续增长。预计公司订单量在2024年将持续增长,给予公司2024年20倍PE,2024年5月17日人民币兑港元汇率为1.08,对应目标价491.4港元,维持“买入”评级。2024年一季报点评:业务高质量发展,利润增长强劲

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