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操作:买入
买入价: 38.06 
最新价: 34.60 
我们预计公司2024-2026年实现营收55.34/62.58/72.23亿元,归母净利润9.09/10.44/12.60亿元,对应EPS为0.75/0.86/1.04元,根据2024年5月13日收盘价,分别对应51/44/37倍PE,维持“增持”评级。
【昆仑万维】Opera延续强势增长,大模型迭代加速AI应用商业化落地
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  • 华金证券 05/20
    操作:买入
    买入价: 37.09
    公司致力于实现通用人工智能,并且覆盖AGI与AIGC、信息分发、元宇宙、社交娱乐及游戏等多个领域,拥有多种商业化变现方式。因地制宜,为全球用户提供产品和服务。我们预测公司2024-2026年归母净利润为6.26/6.48/7.66亿元;EPS为0.52/0.53/0.63元;PE为71.9/69.6/58.8;首次覆盖,给予“增持-A”建议 【昆仑万维】AI全产业链布局,强化多元业务矩阵
  • 国元证券 05/15
    操作:买入
    买入价: 37.90
    公司现已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局,我们估计公司2024-2026年实现归母净利润8.31/9.29/10.12亿元,EPS分别为0.68/0.76/0.83,对应PE为55/50/46倍,维持“增持”评级。 【昆仑万维】2023年年报及2024年一季报点评:Opera保持高增长,AGI战略持续推进
  • 信达证券 05/07
    估值:54.31
    公司已于2024年3月公告限制性股票激励草案,为激励AI核心技术人员,拟向激励对象授予6246万股限制性股票,约占总股本5.1409%,每股19.63元锁定员工激励定增价格,业绩考核目标为2024-2026年实现营收不低于55/60/65亿元。考虑到公司积极搭建研发人才梯队,坚定且专注投入AI领域,研发费用有望进一步加大,短期内或暂时对公司归母净利润带来一定的增长压力。我们预计公司2024-2026年营业总收入为55.12/60.29/65.44亿元,同比增长12.1%/9.4%/8.5%,归母净利润为8.53/9.98/10.34亿元,同比增长-32.2%/17.0%/3.6%。根据分部估值市值加总得2024年公司市值为660亿元,对应目标价54.31元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【昆仑万维】首次覆盖报告:顺势转型,打造人工智能时代的“超级大模型”
  • 天气巨热无比 05/17 16:00
    基本面:较好
    Q1公司实现营收12.08亿元,同比-0.79%,归母净亏损1.87亿元。现已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局,我们估计公司2024-2026年实现归母净利润8.31/9.29/10.12亿元

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