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操作:买入
买入价: 22.52 
最新价: 22.53 
人口老龄化和产业快速轮动,叠加政策端对合规用工以及稳就业的支持,人服市场长期重要性凸显。2024年以来宏观经济和劳动力市场景气度边际改善,叠加四、五月份,九、十月份为传统招聘旺季,年内人服市场景气度有望保持向上态势。科锐国际作为国内灵活用工龙头,匹配效率和交付能力领先,围绕岗位升级、垂直商圈和国际化布局,持续拓展增长边界。我们预计公司2024-2026年收入分别为120、146、175亿元,归母净利2.6、3.4、4.1亿元,对应EPS为1.3、1.7、2.1元,当前股价对应PE为17、13、11倍,维持“推荐”评级。
【科锐国际】23年经营承压,24Q1景气度环比改善
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TA关联分析

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  • 中银证券 05/09
    操作:买入
    买入价: 23.01
    公司发布2023年年报和2024年一季度报告。据公告,公司2023年营收实现一定增长,同比上升7.55%;归母净利润同比下降31.05%。2024年一季度公司营业收入同比增长10.30%;归母净利润同比增长22.07%。公司灵活用工业务保持韧性增长,且市场招聘需求有望持续回暖,我们维持买入评级。 【科锐国际】灵活用工业务保持韧性增长,市场招聘需求有望边际改善
  • 信达证券 04/30
    操作:买入
    买入价: 20.71
    23年受国内外宏观经济的影响,招聘业务下滑致业绩承压,灵活用工韧性依然较强。24Q1业绩环比呈改善趋势。我们预计2024~26年EPS至1.33/1.67/2.03元/股,当前股价对应PE为16x/12x/10x,维持“增持”评级。 【科锐国际】23年业绩承压,24Q1增速环比改善
  • 国信证券 04/29
    操作:买入
    买入价: 19.86
    回顾2023年,国内用工需求并未出现年初市场所预期的强复苏,公司经营也不可避免受到外部环境影响。其中公司灵活用工虽逆势增长、但增速及毛利率均边际下滑,猎头业务则承压更为严重。但2024年以来公司通过精简猎头团队控制成本、持续在技术研发类岗位深化布局,各管线业务盈利能力均有改善。结合最新运营变化,我们维持公司24-25年归母净利润预测为2.73/3.51亿元,新增2026年预测为4.32亿元,对应估值为14/11/9x。借助内部的降本增效,公司2024Q1盈利能力已经呈现边际改善趋势,后续伴随外部环境稳步复苏,新财年有望成为公司经营新一轮成长元年,综合考虑公司民企灵活机制下中线成长逻辑以及估值性价比,我们拟提 升公司评级至“买入”,期待公司用工需求改善后的经营弹性。 【科锐国际】2024年一季度盈利能力边际改善,静待用工需求进一步回暖
  • 东兴证券 05/21
    操作:买入
    买入价: 21.08
    公司过往产品多集中于铁锂体系,配套A级以下新能源车型,公司在电池材料体系、产品形态以及固态电池等前沿技术产品的持续迭代完善,将助力公司填补覆盖更多高端客户需求,公司客户结构有望持续拓展并优化,盈利能力有望持续提升,预计2024~2026年公司将实现归母净利润11.02/16.37/22.35亿元,当前股价对应PE33x/22x/16x,维持“强烈推荐”评级。 【国轩高科】发布全固态电池等重磅新品,产品矩阵扩容有望拓展优化客户结构
  • 东兴证券 05/20
  • 东兴证券 05/20
    操作:买入
    买入价: 33.10
    结合绝对估值与相对估值分析,我们认为公司的合理股价区间为33.0~37.7港元,较当前31.9港元的股价有3%~18%的空间。预计2024-2026年归母净利润分别为34.7/39.2/44.9亿元,对应每股收益分别为1.52/1.72/1.97元,当前股价对应PE分别为19.3/17.1/14.9倍,首次覆盖给予“推荐”评级。手握稀缺重奢资源,商管能力行业领先
  • 东兴证券 05/17
    操作:买入
    买入价: 188.70
    建议:中通一直坚持服务质量、业务规模和盈利水平三者均衡提增的战略。依靠多样化的产品服务、一流的运营效率和最稳定的加盟网络,中通成功构建了高品牌认知度和客户满意度并以此获得了收入端的溢价,避免了公司陷入行业成本内卷的困境。这是我们持续推荐中通的原因。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为102.0、121.1与138.6亿,对应PE分别为13.9X、11.7X和10.2X。公司作为通达系龙头的地位稳固,公司盈利强劲,PE估值不高,具备较强的安全边际。若价格战缓和,则盈利与股价皆有较大的向上弹性,维持“强烈推荐”评级。坚持不做亏本件,单票盈利逆势提升
  • 东兴证券 05/17
    操作:买入
    买入价: 8.92
    公司家纺主业线上线下持续扩张及推行精细化运营;海外莱克星顿家居品牌优质,恢复增长可期,同时看好公司持续较高的分红水平。预计2024-2026年归母净利润为5.81、6.39、7.13亿元人民币,目前股价对应PE分别为12.82、11.66、10.44倍,维持“推荐”评级。 【罗莱生活】23年整体稳健,24年静待家居业务改善

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