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操作:买入
买入价: 15.99 
最新价: 15.82 
公司在高速数据线行业领先,同时收购中德电缆拓展第二曲线业务。我们认为未来公司将长期保持较高成长性,预测公司2024-2026年收入38.29/46.83/58.11亿元,同比增长20.2%/22.3%/24.1%,公司归母净利润分别为2.19/2.49/3.24亿元,同比增长51.8%/13.4%/30.4%,对应EPS0.83/0.94/1.23元,PE19.3/17.0/13.0,首次覆盖,给予“增持”评级。
【新亚电子】内生+外延双轮驱动,高速数据线材打开成长空间
15.82 -1.43% -0.23
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  • 华金证券 05/28
    操作:买入
    买入价: 29.00
    我们预测公司2024年至2026年营业收入分别为351.53/391.78/435.70亿元,增速分别为9.6%/11.5%/11.2%;归母净利润分别为38.32/44.36/49.42亿元,增速分别为16.6%/15.8%/11.4%;对应PE分别为17.6/15.2/13.6。考虑到鹏鼎控股在PCB行业全球领先地位,AI赋能消费电子为市场带来产品新一轮创新周期,叠加汽车电动化/智能化/网联化持续深化&ChatGPT带动AI服务器算力需求,PCB需求量与价值量双增逻辑显现,为公司业绩增长提供空间。首次覆盖,给予“增持-A”评级。 【鹏鼎控股】AI技术革命&汽车三化,塑造PCB量价新蓝海
  • 华金证券 05/26
    操作:买入
    买入价: 36.18
    预计公司2024-2026年分别实现营收24.80亿元、29.68亿元、35.54亿元、同比增速分别为22.7%、19.7%、19.7%,预计分别实现归母净利润2.72亿元、4.17亿元、5.78亿元,同比增速分别为32.6%、53.6%、38.5%,对应的PE分别为56.1倍、36.5倍、26.4倍,考虑到公司是视频安防芯片龙头厂商、产品线布局完善、产品持续升级、全球化战略持续推动,首次覆盖,给予“买入-A”建议。 【星宸科技】视频安防芯片龙头,持续推动技术升级和国际化战略
  • 华金证券 05/23
    操作:买入
    买入价: 82.53
    鉴于当前利基存储行业需求情况,同时MCU尚处于行业低谷期,我们调整原先对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为73.20/90.77/105.29亿元(24/25年原先预测值为82.14/95.28亿元),增速分别为27.1%/24.0%/16.0%;归母净利润分别为9.92/15.06/20.17亿元(24/25年原先预测值为15.07/17.56亿元),增速分别为515.6%/51.8%/33.9%;PE分别为54.6/36.0/26.9。公司不断推进存储芯片工艺制程迭代,持续壮大MCU百货商店,在存储产能切换和市场需求回暖等因素驱动下,公司收入规模/盈利能力有望重回增长。持续推荐,维持“买入-A”评级。 【兆易创新】24Q1业绩扭亏为盈,产能切换叠加需求复苏推升利基存储回暖
  • 华金证券 05/22
    操作:买入
    买入价: 50.54
    鉴于当前半导体下游复苏进程,我们调整对公司原有业绩预期。预计2024年至2026年营业收入为15.69(前值为16.57)/20.52(前值为22.17)/25.89(新增)亿元,增速分别为30.1%/30.8%/26.2%;归母净利润为2.31(前值为2.55)/3.05(前值为3.46)/3.97(新增)亿元,增速分别为28.6%/31.6%/30.3%,对应PE分别为53.0/40.3/30.9。考虑到公司为国内微型传动行业稀缺性标的,且其设计开发与制造技术、产品的性能与品质处于行业前列,并得到行业与下游客户高度认可(博世、华为、vivo、OPPO、小米、iRobot等),叠加未来汽车电子与XR市场持续增长,为公司业绩增长提供空间。维持“增持-A”评级。 【兆威机电】24Q1营收/业绩同比双增,XR/汽车赋能业绩增长
  • 华金证券 05/21
    操作:买入
    买入价: 32.45
    鉴于公司积极优化产品结构,用于先进封装和晶圆制造等领域的高毛利率产品持续突破,我们调整原先对公司24/25年的利润预测。预计2024年至2026年,公司营收分别为4.60/5.62/6.75亿元,增速分别为27.8%/22.2%/20.0%;归母净利润分别为0.54/0.73/1.01亿元(24/25年原先预测值为0.50/0.66亿元),增速分别为66.5%/34.3%/38.7%;PE分别为52.1/38.8/28.0。公司深耕低国产化率的材料领域,多款新品处于认证阶段,放量在即,叠加先进封装渗透率不断提升,未来增长动力足。持续推荐,维持“增持-A”评级。 【艾森股份】扩产叠加结构优化,收入规模和盈利能力稳步提升

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