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买入价: 20.24 
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公司坚持向专业化、学术化全面转型,持续推动康缘高质量发展。2024年聚焦热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液、金振口服液、天舒胶囊/片、杏贝止咳颗粒五大核心产品。我们维持2024-2026年营业收入分别为56.01/63.11/70.44亿元,2024-2026年归母净利润分别为6.26/7.52/8.64亿元,EPS分别为1.07/1.29/1.48元,对应PE分别为19/16/14倍。维持“增持”评级。
【康缘药业】动态点评:中西药共通发展,中医药亦俱时效与速效

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  • 东方财富证券 05/24
    基本面:较好
    湖南黄金:黄金为支柱、锑为特色国内领先矿业企业,资源和规模优势明显。1)资源优势:截至2023年末,公司保有资源储量矿石量6800万吨,金属量:金141756千克,锑307324吨,钨99568吨。矿产资源是公司发展的基础,公司为增加储量,公司在加大现有矿区探矿力度的同时,积极关注可并购矿权。2)规模优势:公司拥有规模化的生产线,拥有100吨/年黄金生产线、2.5万吨/年精锑冶炼生产线、4万吨/年多品种锑产品生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。3)技术优势:公司长期专注于黄金、锑和钨三种金属的矿山开采和深加工,形成了独特的生产技术和丰富的管理经验。4)产品优势:公司产品的多样性和独特的金锑钨产品组合,增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。 我们预计2024-26年公司归母净利润13/19/22亿元,对应当前股价PE17/11/9倍。首次覆盖,给予“增持”评级。 【湖南黄金】2023年报&2024年一季报点评:金锑价格攀升,价值中枢提升
  • 东方财富证券 05/24
    操作:买入
    买入价: 17.72
    湖南黄金:黄金为支柱、锑为特色国内领先矿业企业,资源和规模优势明显。1)资源优势:截至2023年末,公司保有资源储量矿石量6800万吨,金属量:金141756千克,锑307324吨,钨99568吨。矿产资源是公司发展的基础,公司为增加储量,公司在加大现有矿区探矿力度的同时,积极关注可并购矿权。2)规模优势:公司拥有规模化的生产线,拥有100吨/年黄金生产线、2.5万吨/年精锑冶炼生产线、4万吨/年多品种锑产品生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。3)技术优势:公司长期专注于黄金、锑和钨三种金属的矿山开采和深加工,形成了独特的生产技术和丰富的管理经验。4)产品优势:公司产品的多样性和独特的金锑钨产品组合,增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。 我们预计2024-26年公司归母净利润13/19/22亿元,对应当前股价PE17/11/9倍。首次覆盖,给予“增持”评级。 【湖南黄金】2023年报&2024年一季报点评:金锑价格攀升,价值中枢提升
  • 东方财富证券 05/20
    操作:买入
    买入价: 129.30
    公司作为国产医学影像设备的龙头企业,高端产品快速增长带动产品结构优化,海外布局稳步推进,品牌及学术影响力进一步提升,伴随大型设备更新政策的逐步落地,公司在海内外具备较高的增长确定性。我们调整2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为139.96/171.15/209.91亿元,归母净利分别为24.43/30.74/38.08亿元,EPS分别为2.96/3.73/4.62元,对应PE分别为44.56/35.41/28.58倍,维持“增持”评级。 【联影医疗】2023年报&2024年一季报点评:高端产品持续放量,国际市场高歌猛进
  • 东方财富证券 05/20
    基本面:较好
    公司作为国产医学影像设备的龙头企业,高端产品快速增长带动产品结构优化,海外布局稳步推进,品牌及学术影响力进一步提升,伴随大型设备更新政策的逐步落地,公司在海内外具备较高的增长确定性。我们调整2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为139.96/171.15/209.91亿元,归母净利分别为24.43/30.74/38.08亿元,EPS分别为2.96/3.73/4.62元,对应PE分别为44.56/35.41/28.58倍,维持“增持”评级。 【联影医疗】2023年报&2024年一季报点评:高端产品持续放量,国际市场高歌猛进
  • 东方财富证券 05/20
    操作:买入
    买入价: 395.00
    公司主营业务优势稳固,随着游戏流水稳步回升,视频号小程序生态商业化落地,AI赋能业务新增长,业绩有望稳健提升。结合当前公司经营情况,我们维持公司盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为6687/7217/7657亿;调整后归母净利润分别为1807/1919/2073亿元;调整后EPS分别为19.2/20.4/22.0元,对应PE分别为19/18/16倍,维持“增持”评级。2024年一季报点评:游戏流水恢复正增长,广告表现持续亮眼

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