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估值:68.97
起始价: 31.90 
最新价: 30.50 
我们预计24-25年公司收入为57.21/67.95亿元,同比增长40.3%/18.8%,经调整净利润为9.13/10.98亿元,同比增长28.0%/20.3%。我们认为海吉亚作为民营医疗服务龙头之一,学科建设和管理能力突出,并购整合能力持续兑现。综合考虑公司产能爬坡节奏和资本开支影响,我们维持当前目标价HKD68.97,对应24/25年52x/43xPE,维持“优于大市”评级,建议关注。
并购优质医院标的,床位产能释放有望提速
30.50 -1.13% -0.35
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  • 华安证券 04/02
    操作:买入
    买入价: 31.90
    维持“买入”评级我们看好公司在医疗服务领域的领先地位,随着公司业务网络的持续扩大以及体内医院的持续爬坡,后续稳定增长确定性高。预计2024~2026年将实现营业收入55.89/67.27/79.02亿元,同比+37%/20%/17%;将实现归母净利润8.97/10.99/13.14亿元,同比+31%/22%/20%;对应PE22/18/15x,维持“买入”评级。经营韧性强,逐步进入收获期
  • 东吴证券 03/28
    操作:买入
    买入价: 30.50
    考虑到公司新建医院与二期陆续投入经营对短期业绩的影响等,我们将2024-2025年公司经调整净利润由10.65/13.32亿元下调至9.20/11.50亿元,预计2026年为14.0亿元,对应当前市值的PE为19/15/13倍。考虑到公司新建医院和二期项目开业运营后将带来收入规模增长及盈利回升,以及公司并购能力优异,维持“买入”评级。2023年年报业绩点评:并购整合效益凸显,区域优势与品牌影响力进一步强化
  • 中邮证券 03/28
    操作:买入
    买入价: 30.50
    我们预计2024-2026年公司营收分别为56.00、71.03、86.79亿元人民币(单位下同),归母净利润分别为8.82、11.23、13.76亿元人民币,对应P/E分别为19.8、15.6、12.7倍,经调整净利润分别为9.17、11.60、14.16亿元人民币,经调整净利润对应P/E分别为19.1、15.1、12.3倍,海吉亚医疗在医生及设备资源、管理体系、服务模式方面优势明显,助推业务快速扩张,首次覆盖,给予“买入”评级。医院业务高速增长,持续提升医疗服务网络覆盖广度和深度

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