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操作:买入
买入价: 11.26 
最新价: 11.80 
公司业绩逆势增长,彰显龙头底色。整体运营稳健,财务指标亮眼,土储布局聚焦核心城市,逆势上升动能充足。考虑行业拓展竞争加剧,我们调整公司24-25年归母净利润分别为282.54亿元、322.45亿元(前值299.45亿元、325.76亿元),维持“买入”评级。
2023年业绩点评:业绩逆势增长,彰显龙头底色
11.80 +1.03% +0.12

TA关联分析

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  • 国信证券 04/08
    操作:买入
    买入价: 11.88
    公司作为央企龙头,聚焦优势城市,经营稳健,优秀的盈利能力和优质的土储保证了公司未来的业绩。由于年末计提减值影响公司业绩较为明显,且受行业环境影响较大难以准确预测,出于审慎原则我们假设后两年公司计提减值幅度和2023年相同(22年为15.2亿元、23年为0),故我们上调公司的盈利预测,预计公司24-25归母净利润分别为261/267亿元(原值242/252亿元),EPS分别为2.39/2.44元,对应当前股价PE分别为4.2/4.1倍,维持“买入”评级。归母净利润增长10%,投资保持强度
  • 西南证券 04/01
    操作:买入
    买入价: 11.26
    预计公司2024-2026年归母净利润复合增速为4.9%,考虑到公司土储充足且财务稳健,商业物业稳步拓展,维持“买入”评级。2023年业绩公告点评:土储结构优势突出,商业物业稳步增长
  • 平安证券 03/29
    操作:买入
    买入价: 11.26
    公司作为央企龙头,长期坚持高质量发展与精细化管理,随着行业优胜劣汰,公司凭借运营、品牌及信用等优势,有望把握逆势扩张机遇;考虑公司积极优化融资结构,汇兑损失于归母净利润拖累减弱,拿地愈发聚焦核心城市优质板块,且前期在财务上已做一定存货减值拨备,我们小幅上调2024-2025年EPS预测2.39(原为2.20元)、2.43元(原为2.28元),新增2026年EPS预测2.47元,当前股价(截至2024年3月28日)对应PE分别为4.0倍、4.0倍、3.9倍,维持“推荐”评级。逆势增长,韧性十足

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