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操作:买入
买入价: 4.60 
最新价: 4.64 
公司深耕大众运动市场,产品创新及体育代言助力品牌力提升,品牌定位契合消费趋势,助力业绩靓丽增长。考虑到公司订货会反响较好,线上有望维持快速增长,我们上调24/25、新增26年盈利预测,预计公司24/25/26年归母净利润为11.2/13.1/14.8亿元(原预测24/25年10.9/12.4亿元),对应当前市值PE为8/7/6倍,维持“买入”评级。
公司简评报告:全年业绩表现亮眼,童装及电商高增
4.64 -0.85% -0.04
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  • 国信证券 04/11
    估值:6
    3)投资建议:2024年开年表现靓丽,中长期看好专业运动系列、童装、电商驱动成长。第一季度公司流水在高基数上保持靓丽的增长,2024年继续保持较乐观展望。公司启动品牌重塑计划以来,产品和渠道调整初见起色、品牌产品势能向上,财务经营状况改善,中长期看,公司专业产品IP矩阵丰富将带动量价齐升,品牌成长空间较大。维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润11.4/13.2/15.3亿元,同比增长18.0%/16.4%/15.6%,维持目标价至5.7-6.0港元,对应2024年PE9.5-10x,维持“买入”评级第一季度高基数上保持较快增长,积极发力专业产品
  • 国信证券 04/11
    操作:买入
    买入价: --
    2024年开年表现靓丽,中长期看好专业运动系列、童装、电商驱动成长。第一季度公司流水在高基数上保持靓丽的增长,2024年继续保持较乐观展望。公司启动品牌重塑计划以来,产品和渠道调整初见起色、品牌产品势能向上,财务经营状况改善,中长期看,公司专业产品IP矩阵丰富将带动量价齐升,品牌成长空间较大。维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润11.4/13.2/15.3亿元,同比增长18.0%/16.4%/15.6%,维持目标价至5.7-6.0港元,对应2024年PE9.5-10x,维持“买入”评级评论:2024第一季度成人装线下流水增长高双位数,童装线下和电商增长20%-25%,维持2024年预期1、流水增速拆分:1)线下:361度大货增长高双位数,童装增长20%-25%;2)线上:361度线上增长20%-25%。第一季度高基数上保持较快增长,积极发力专业产品
  • 山西证券 04/11
    操作:买入
    买入价: --
    我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入为100.40、116.28、133.70亿元,同比增长19.2%、15.8%、15.0%;归母净利润为11.53、13.48、15.49亿元,同比增长19.9%、17.0%、14.9%,4月10日收盘价对应公司2024-2026年PE约7.9、6.7、5.9倍,维持“买入-B”评级。24Q1零售流水延续靓丽表现,零售折扣保持平稳

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