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操作:买入
买入价: 4.34 
最新价: 4.22 
考虑到公司盈利能力改善明显,我们上调公司2023-2025年经调整净利润为5.77/7.27亿元(原预测为5.50/7.03亿元),同比增速33%/26%,新增2026年预测9.0亿元,对应2024-2026年PE分别为16/13/10x。目前就业形势下体制内岗位吸引力日渐提升,且招录赛道将持续扮演人才蓄水池作用,行业规模&参培率有望继续提升。目前赛道头部玩家短期面临各自经营压力,粉笔拥有行业最为庞大的用户流量池,若未来正价课转化相对顺利,公司业务发展有望与行业景气度形成共振,看好公司经营的确定性,但预计小股东减持动作也可能对短期股价带来持续扰动,维持公司“增持”评级。
2023年业绩点评:经营符合预期,盈利能力显著改善
4.22 +2.18% +0.09
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  • 国海证券 04/05
    操作:买入
    买入价: 4.67
    公司是公考赛道龙头,产品、研发、技术能力优秀,未来受益于行业集中度提升和AI等科技赋能,有望维持收入、利润的较高水平增长。我们预测公司2024-2026年归母净利润5.1/6.6/8.5亿元,对应PE分别为19/15/11倍,2024-2026年经调整净利润5.9/7.1/8.6亿元,经调整PE分别为17/14/11倍,首次覆盖,给予“买入”评级。2023年报点评:盈利能力显著提升,看好规模扩张、业绩增长
  • 天风证券 04/03
    操作:买入
    买入价: 4.61
    维持“买入”评级我们预计公司24-26年收入分别为40.8亿人民币、49.2亿人民币、58.9人民币;调后净利分别为6亿人民币、7.2亿人民币、8.6亿人民币,EPS分别为0.26元人民币、0.31元人民币、0.38元人民币;PE分别为16、14、11X。业绩高增盈利提升,构建差异化竞争壁垒
  • 信达证券 03/29
    操作:买入
    买入价: 4.34
    年报业绩略超我们预期,盈利能力提升。从行业来看,招录报名人数增长及参培率提升有望不断驱动规模增长。粉笔作为我国在线招录类考试培训龙头,教学产品和服务优秀、教研能力强、竞争优势显著,有望获取更大的市场份额。我们维持2024~26年经调整净利润为6.1/8.1/10.2亿元,当前股价对应PE为15x/11x/9x,维持“买入”评级。业绩略超预期,小班持续发力

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