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操作:买入
买入价: 15.46 
最新价: 14.70 
公司作为国内最大的传统美容服务提供商,行业维度,医美终端需求尚处于低渗透向上的成长阶段,且下游医美机构的行业较为分散,具备独特商业模式有望快速提升市场渗透,借助外延收购方式有望加快市场整合。公司维度,内生依托门店拓张有空间、双美模式+数字化营销工具能够快速提高人群渗透和加快核心客群转化,门店加密和店效提升实现内生快速增长;外延通过收购奈瑞儿实现强强联合,打开增长空间。我们预计公司2024/25/26年的归母净利润分别为2.8/3.5/4.1亿元,当前股价对应PE分别为13/11/9倍,给予“买入”评级。
2023年业绩点评:业绩亮眼,收购龙二奈瑞儿巩固市场地位
14.70 -0.14% -0.02
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  • 太平洋 04/18
    操作:买入
    买入价: 5.90
    公司坚持服装主业,成功实现多品牌发展战略,已有3个品牌进入10亿梯队。23年把握出行场景修复下男装需求的快速增长,展现出优越的渠道管理、产品创新和品牌运营能力,管理层多品牌运营能力得以验证。其中报喜鸟优化系列结构,推出运动西服拓宽消费场景和人群;哈吉斯优化渠道结构和加大三四线城市布局,打开成长空间;其他品牌规模有望稳健增长。我们预计公司2024/25/26年归母净利润分别为8.1/9.4/10.8亿元,当前股价对应的PE分别为11/9/8倍,给予“买入”评级。 【报喜鸟】23年年报点评:多品牌发力全面成长,营运&盈利能力持续向好
  • 太平洋 04/18
    操作:买入
    买入价: 3.93
    智能缆网业务和智慧机场业务基础扎实、稳健发展,叠加海缆和储能业务的快速突破,公司中长期成长性较好。我们预计2024-2026年,公司营收分别为285.89亿元、324.73亿元、348.53亿元,同比增速分别为16.86%、13.59%、7.33%;归母净利润分别为8.21亿元、9.71亿元、11.28亿元,同比增速分别为156.92%、18.27%、16.18%;EPS分别为0,37/0.44/0.51元,当前股价对应PE分别为11/9/8倍,维持“买入”评级。 【远东股份】智能缆网业务稳健增长,静待锂电业务实现突破
  • 太平洋 04/18
    操作:买入
    买入价: 19.99
    公司业绩优势明显,核心业务优化升级。预计公司2024-2026年营收分别为23.77、27.06、30.24亿元;归母净利润为9.16、10.27、12.48亿元,同比+30.66%、+12.16%、+21.44%。EPS分别为0.34、0.38、0.46元/股。对应4月16日收盘价的PE为58.01、51.72、42.59倍。维持“增持”评级。 【首创证券】首创证券2023年年报点评:营收净利双增,投资业务表现亮眼
  • 太平洋 04/18
    操作:买入
    买入价: 9.28
    基于对产品价格企稳与盈利能力修复预期,我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为7.84/9.34/11.54亿元,对应EPS为0.74/0.88/1.09元,对应当前股价PE为12.3/10.3/8.3倍,维持“买入”评级。 【湖北宜化】2023年盈利承压,固本培元积极推进转型升级
  • 太平洋 04/18
    操作:买入
    买入价: 41.55
    公司是国内电子级硅微粉龙头公司,产品打破海外垄断,不断拓宽品类,持续建设产能,随着项目逐步落地,公司龙头地位进一步巩固。并且随着半导体行业修复,AI、5G、先进封装等发展拉动高新材料需求,公司业绩有望进一步增长。我们预测2024-2026年归母净利润分别为2.38亿、2.92亿、3.41亿,对应当前PE分别为31倍、26倍、22倍,予以“买入”评级。 【联瑞新材】高端产品份额继续提升,不断完善产品布局

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