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起始价: 4.28 
最新价: 4.05 
风险提示:原材料价格波动;全球经济疲软;贸易战风险;系统性风险。投资建议:2024年盈利有望逐步修复,中长期看好纱线龙头竞争力。2023下半年,公司产品价格及毛利率已环比大幅改善,目前看海外品牌去库存已进入尾声,近期棉价上行,2024年订单量价有望延续复苏回暖,同时公司现金流改善,债务优化有望缓解利息费用压力。中长期看,本地供应链是大势所趋,公司早年布局全球化,具有本地供应链、快速响应的先发优势,和龙头规模优势,有望持续获取市场份额。维持预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.9/7.6/9.2亿元,2025-2026年增速29%/22%。维持目标价4.7-5.0港元,对应2024年PE6.5-7.0x,维持“增持”评级。
订单需求回升,2023下半年毛利率修复至10%
4.05 -2.17% -0.09

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