微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载
操作:买入
买入价: 15.90 
最新价: 14.96 
考虑到自研游戏兑现及存量游戏流水回落,我们调整此前盈利预测并新增2026年预测,预计2024-2026年EPS分别为0.61/0.93/1.12元(2024-2025年前为0.65/0.92元),对应当前股价PE分别为24/16/13倍,看好公司自研产品开启兑现周期,维持“买入”评级。
2023年业绩报点评:TapTap变现效率提升,期待《出发吧麦芬》大陆版表现
14.96 +5.35% +0.76
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 开源证券 04/10
    操作:买入
    买入价: 14.20
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.62/6.74/7.88亿元,对应EPS分别为1.2/1.4/1.6元,当前股价对应PE分别为11.2/9.4/8.0倍,我们看好《出发吧麦芬》国服及海外其他地区表现,维持“买入”评级。收购海外发行公司少数股权,进一步加强全球化发行能力根据公告,公司将收购非全资子公司X.D.Global剩余35%股权,X.D.Global主要从事与优质游戏的海外发行及运营,2023年税后净利润为4602万元,此次收购有望加强公司的海外运营能力,为后续产品海外发行打下坚实基础。新游戏投放需求增加有望继续驱动TapTap收入增长2023年TapTap收入达12.97亿元(同比+32.63%),得益于公司对TapTap的策略调整,2023H2MAU重回增长趋势,2023Q4MAU已超过2022Q4。我们认为,随游戏版号稳定发放及版号数量增加,新游戏投放需求或继续增长,带动TapTap收入持续增长。同时,对TapTap的持续优化或驱动MAU继续回升。港股公司信息更新报告:《出发吧麦芬》将测试,收购海外发行公司少数股权
  • 国元证券 04/02
    操作:买入
    买入价: 15.90
    公司聚焦自研游戏产品,持续推进降本增效,提升商业化水平。考虑到公司自研产品陆续上线贡献收入,TapTap平台用户规模和分发效率提升带动广告收入增长,预计24-26年实现归母净利润2.94/3.83/4.75亿,对应EPS为0.61/0.80/0.99元/股,对应PE为24/18/15x。维持“买入”评级。(港股市场基准为恒生指数)2023年年度业绩点评:TapTap收入增长亮眼,自研新品上线值得期待

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×