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操作:买入
买入价: 96.80 
最新价: 108.60 
美团是各类商户首选合作平台,市场领先,受益于消费恢复、运营效率提升,业绩强劲增长。我们调整2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别为3384/4015/4607亿;归母净利润分别为236/364/481亿元;EPS分别为3.8/5.9/7.7元,对应PE分别为24/15/12倍。维持“增持”评级。
动态点评:利润超预期,新业务加速减亏
108.60 +7.95% +8.00
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  • 天风证券 04/15
    操作:买入
    买入价: 102.10
    美团的核心竞争力在于强大的商户基础以及积累数十年的用户的真实评价,现阶段来看自身护城河依然稳固。现阶段来看,外卖业务壁垒稳固,外部竞争格局逐步清晰,未来美团核心本地商业盈利能力有望持续加强。考虑到宏观环境仍有不确定性,我们预测美团2024-2026年收入分别为3167/3773/4277亿元(24/25年前值3338/4050亿元),净利润(Non-IFRS)分别为239/384/450亿元(24/25年前值416/717亿元),维持“买入”评级。盈利表现超预期,新业务亏损同比收窄
  • 国信证券 03/27
    操作:买入
    买入价: 93.40
    考虑到公司调整社区团购战略,注重减亏,我们上调2024年盈利预测,预计24-26年调整后净利润363/493/643亿元(调整幅度+14%/-3%/-)。维持目标价125-144港币,我们依旧看好公司核心业务的竞争优势,继续维持“买入”评级。新业务战略调整,关注组织调整对核心本地经营效率的影响
  • 国信证券 03/27
    估值:144
    考虑到公司调整社区团购战略,注重减亏,我们上调2024年盈利预测,预计24-26年调整后净利润363/493/643亿元(调整幅度+14%/-3%/-)。维持目标价125-144港币,我们依旧看好公司核心业务的竞争优势,继续维持“买入”评级。新业务战略调整,关注组织调整对核心本地经营效率的影响
  • 东方财富证券 04/22
    操作:买入
    买入价: --
    公司是无人化智能开采控制领域的引领者,技术优势显著,核心产品市场占有率高且市场份额逐年提升。随着煤矿智能化建设的发展,我们预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为25.66/30.26/36.41亿元,归母净利润分别为4.73/5.33/6.14亿元,EPS分别为1.09/1.23/1.42元,对应PE分别为21/19/16倍,给予“增持”评级。 【天玛智控】2023年报点评:业绩稳步增长,煤矿智能化建设空间广阔
  • 东方财富证券 04/22
    操作:买入
    买入价: --
    公司是国内领先智能物流装备企业,深耕全产业链、业务遍布全球。我们看好公司海外业务拓展,调整公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为18.68/21.00/23.07亿,归母净利润分别为1.59/1.95/2.31亿,EPS分别为1.19/1.45/1.71元,对应PE分别为13/10/9倍。我们认为公司商业模式、客户结构、下游景气度以及带来的业绩稳定性优于国内同行,维持“买入”评级。 【德马科技】2023年报点评:盈利能力改善,跨境电商带动新需求
  • 东方财富证券 04/22
    操作:买入
    买入价: --
    公司主品牌在高基数下依旧势能不减,除三大明星系列外,防晒品类亦在稳步探索中,美白线等空白点位补齐亦有较大想象空间。其他品牌方面,期待彩棠、悦芙媞海外进展,OR及新洗护品牌有序布局.我们持续看好其在品牌力打造和多品牌运营上的能力提升,因此小幅上调24-25年并新增26年盈利预测,预计24-26年归母净利润15.1/18.6/22.5亿元;EPS分别为3.80/4.69/5.68元;对应PE分别为27/22/18倍,维持“买入”评级。 【珀莱雅】2023年报&一季报点评:业绩增长略超预期,持续关注强品牌势能标的
  • 东方财富证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 13.35
    公司围绕乌灵菌粉延伸开发系列产品战略,构建出具有自主知识产权的产品线。同时,公司高度重视中药饮片及中药配方颗粒发展布局。公司业绩增长基本符合我们的预期。我们略微提升了乌灵系列产品的增速,略微提升2024/2025年营业收入分别至人民币24.94/31.03亿元,新增2026年营收37.47亿元,2024-2026年归母净利润分别为4.98/6.24/7.64亿元,EPS分别为0.71/0.89/1.09元,对应PE分别为19/15/12倍。维持“增持”评级。 【佐力药业】2023年报&一季报点评:发挥独特优势,核心产品强劲回归
  • 东方财富证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 19.08
    公司是全球知名的智能升降家居的领军企业,延伸布局了公共海外仓服务。我们调整2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年实现营业收入50.98/65.10/79.49亿元,实现归母净利润4.58/5.61/6.47亿元,EPS分别为1.46/1.80/2.07元/股,对应PE分别为13/11/9倍。我们看好公司智能升降产品业务稳健发展,海外仓业务快速成长,维持“买入”评级。 【乐歌股份】2023年报点评:业绩亮眼,人体工学产品稳健,海外仓打开增长空间

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