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操作:买入
买入价: 3.68 
最新价: 3.63 
预计公司2024-2026年归母净利润CAGR为87.4%,对应当前PE为7.7/5.6/4.3倍,维持“买入”评级。
2023年年报点评:营收创历史新高,盈利能力将触底反弹
3.63 -8.10% -0.32

TA关联分析

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  • 国泰君安证券(香港) 04/16
    估值:5.3
    维持“买入”评级,但下调目标价至5.30港元。综合考虑到北美业务受到美国汽车工人联合会罢工/供应商中断的影响,及近几年的不确定性较高,叠加北美地区汽车电动化的放缓,我们下调耐世特(“公司”)2024-2025年每股盈利预测至0.046美元(-0.050)/0.056美元(-0.043),并给予2026年每股盈利预测0.081美元。我们下调公司的目标价至5.30港元,相当于约15.0倍的2024年市盈率。同时,维持“买入”的投资评级。最坏时期已过,亚太地区增长超预期,中国新能源汽车主机厂有望率先采用线控转向系统,维持“买入”
  • 东吴证券 03/27
    操作:买入
    买入价: 3.24
    考虑到2024年全球车市产销存在压力,我们下调公司2024-2025年营收预测为44.95/49.00亿美元(原为48.92/54.68亿美元),预计2026年营收为52.43亿美元,同比分别+7%/+9%/+7%;基本维持2024-2025年归母净利润预测为1.38/1.83亿美元,预计2026年归母净利润为2.25亿美元,同比分别+275%/+32%/+23%,对应PE分别为9/7/6倍,维持“买入”评级。2023年报点评:受一次性因素影响业绩承压,线控转向商业化加速!
  • 西南证券 04/18
    操作:买入
    买入价: --
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.8、3.6、4.4亿元,对应的PE分别为19倍、15倍、12倍。我们看好公司在管理培训领域的业务拓展能力,维持对公司的“买入”评级。 【行动教育】2023年年报点评:合同负债新高,业绩增长可持续性增强
  • 西南证券 04/17
    估值:10.00
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.9、3.9、4.6亿元,对应EPS分别为0.50、0.68、0.81元,对应当前股价PE分别为15、11、9倍,未来三年归母净利润复合增速为47%。公司产业覆盖LNG全产业链,同时提前布局氢能业务,成长空间广阔,给予公司2024年20倍目标PE,目标价10.00元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【富瑞特装】2023年年报点评:LNG行业需求复苏,业绩弹性释放
  • 西南证券 04/17
    操作:买入
    买入价: --
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.9、3.9、4.6亿元,对应EPS分别为0.50、0.68、0.81元,对应当前股价PE分别为15、11、9倍,未来三年归母净利润复合增速为47%。公司产业覆盖LNG全产业链,同时提前布局氢能业务,成长空间广阔,给予公司2024年20倍目标PE,目标价10.00元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【富瑞特装】2023年年报点评:LNG行业需求复苏,业绩弹性释放
  • 西南证券 04/17
    估值:34.10
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.5、8.2、9.6亿元,对应EPS分别为1.55、1.95、2.29元,对应当前股价PE分别为18、14、12倍,未来三年归母净利润复合增速为24%。公司全球化布局完善,同时积极推广智能化餐厨新品,有望受益于国内外餐饮行业复苏,给予公司2024年22倍目标PE,目标价34.10元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【银都股份】海运成本大幅下降,盈利能力提升显著
  • 西南证券 04/17
    操作:买入
    买入价: --
    预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.5、8.2、9.6亿元,对应EPS分别为1.55、1.95、2.29元,对应当前股价PE分别为18、14、12倍,未来三年归母净利润复合增速为24%。公司全球化布局完善,同时积极推广智能化餐厨新品,有望受益于国内外餐饮行业复苏,给予公司2024年22倍目标PE,目标价34.10元,首次覆盖,给予“买入”评级。 【银都股份】海运成本大幅下降,盈利能力提升显著

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