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操作:买入
买入价: 3.01 
最新价: 2.96 
维持“买入”评级在教育创新征途上,公司将不断优化教育产业布局,发挥集团既有的优势,深入拓展与各方教育资源的交流合作,促进公司多领域、多赛道发展。同时也将创新研发教育产品,不断提升产品质量和教学效果。考虑到①目前行业供给减少,留存机构竞争格局改善,头部优势显著,运营效率提高,有效带动净利率提升;②公司素质教育+职业教育+全日制齐头并进,多元发展,并以数字化赋能;同时,卓越编程、思考星球等9个产品为广东省首批通过教育主管部门非学科鉴定的素质类产品,为转型提供重要保障;增长潜力可期,同时考虑到2023年业绩,我们上调公司24-25年盈利预测并新增26年盈利预测,我们预计2024-25年收入分别为6.9亿人民币、10.3亿人民币(原值为6.8亿人民币、9.9亿人民币),调后净利分别为1.5亿人民币、2.4亿人民币(原值为1.2亿人民币、2.3亿人民币),24-25年EPS分别为0.17、0.29元人民币/股。2026年收入12.8亿人民币、调后净利3亿人民币、EPS为0.36元人民币/股;2024-26年PE分别为16、10、8X。维持“买入”评级。
业绩高增,启动成长
2.96 +2.07% +0.06

TA关联分析

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  • 天风证券 04/11
    操作:买入
    买入价: --
    公司作为国内领先的综合性医药龙头,我们认为2023年因外部政策影响,制药、分销业务业绩略低于预期,但公司持续进行外延并购及内部业务优化,制药业务快速增长,有望带动盈利能力提升。2024-2025年归母净利润预测由58.06/68.56亿港元下调至47.05/51.56亿港元,2026年归母净利润预测为56.56亿港元;维持“买入”评级。业绩稳健增长,高质量外延拓展新增长点
  • 天风证券 04/11
    估值:29.8
    我们预计公司2024-2026年的营收分别为4.6/8.8/11.4亿元,同比增长293%/93%/30%,给予公司2025年10-15倍PS,对应目标价19.7-29.8美元,首次覆盖,给予“买入”评级。\r全球eVTOL龙头,商业化进程有望持续加速
  • 天风证券 04/11
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司2024-2026年的营收分别为4.6/8.8/11.4亿元,同比增长293%/93%/30%,给予公司2025年10-15倍PS,对应目标价19.7-29.8美元,首次覆盖,给予“买入”评级。\r全球eVTOL龙头,商业化进程有望持续加速
  • 天风证券 04/11
    估值:9.56
    首次覆盖,给予“买入”评级。公司作为在线教育领军企业,积极响应政策号召,全面推进素质教育和职业教育课程,加大技术研发投入,布局直播电商,伴随盈利能力逐步恢复、业务逐步调整、运营成熟,线上线下逐步推进,市场份额有望持续提升。我们预计公司24-26年收入分别为42.93/57.96/72.45亿元,归母净利润分别为0.30/0.9/1.98亿元,EPS分别为0.17/0.52/1.15元人民币/股,主营业务收入分别为6.17/7.98/9.85亿美元,PS分别为2.7/2.1/1.7x。参考可比均值,给予公司24年合理3.5-4xPS,目标市值21.59-24.68亿美元,目标价8.36-9.56美元。K12教育老兵,盈利逐步复苏
  • 天风证券 04/11
    操作:买入
    买入价: --

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