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操作:买入
买入价: 155.00 
最新价: 147.80 
维持“买入”评级公司目前还没有商业化上市的产品,营收主要来自于对外授权的首付款以及潜在的里程碑付款。我们预计,公司产品将从2024年开始陆续获批,2025-26年开始贡献显著的销售收入。我们维持公司的营收预测,预计24-26年营收分别为8.60/9.84/19.30亿元,同比增长-44%/14%/96%;由于公司的研发费用略高于预期,我们小幅下调2024-25年的净利润预测,预计24-26年归母净利润分别为-6.82/-7.00/-4.61亿元(24-25年前值-5.38/-6.27亿元)。我们看好公司的核心产品SKB264在全球范围内实现商业化价值,维持“买入”评级。
SKB264国际化加速推进,国内产品即将进入商业化
147.80 +5.95% +8.30
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  • 西南证券 04/11
    操作:买入
    买入价: 142.70
    预计公司2024-2026年营业收入分别为11.4、15.6、24.4亿元,公司核心产品上市可期,海外巨头药企合作护航出海,维持“买入”评级。AACR大会发布两项数据,胃癌全球三期临床可期
  • 华安证券 04/03
    操作:买入
    买入价: 156.20
    我们预计公司2024~2026年营业收入分别为13.32亿元、19.93亿元、22.61亿元,分别同比增长-14%、50%、13%,归母净利润分别为-5.40亿元、0.05亿元、-0.68亿元,同比增长6%、101%、-1481%。看好公司作为平台型ADC创新药企的持续孵化能力,联袂MNC的全球化潜力,维持“买入”评级。里程碑收入持续兑现,SKB264上市在即备战商业化
  • 德邦证券 03/29
    操作:买入
    买入价: 155.00
    公司是开发ADC的先行者之一,建立内部开发ADC平台OptiDc。目前,公司已建立包含超过十款临床阶段候选药物的强大管线,其中四款处于NDA申请阶段,一款处于关键试验阶段。我们认为其管线丰富,ADC海外价值逐步凸显,预计其24-26年收入为9.55、14.27、22.89亿元。维持“买入”评级。Trop2 ADC多项全球三期启动,多个ADC进入临床

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