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操作:买入
买入价: 24.95 
最新价: 24.70 
2024年市场逐步回归常态,下游天然气需求量的逐步恢复,顺价政策持续推进将会对公司销气毛差产生正向影响,但是市场仍处脆弱平衡,面临诸多不确定性。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为57.3、63.7、71.5亿港元(2024、2025年预测原值分别为64.1、71.3亿港元),同比分别增长9.7%、11.2%和12.2%,对应PE分别为10.1、9.1、8.1倍,维持“买入”评级。
持续看好城燃主业量价齐升带来的业绩修复
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  • 海通国际 04/07
    估值:25.39
    估值预测和投资建议:展望2024,我们认为受制于宏观及行业环境,公司新增接驳量的下降将对未来盈利影响仍然负面,但公司整体运营相对稳健。基于公司业绩表现,我们调整公司FY24-26年公司主营业收入分别为1,053.81/1,115.44/1,248.89亿港币,对应归母净利润为57.68/64.47/70.92亿港币,目标价为25.39HKD/股,维持“优于大市”评级。城燃主业增长稳健,接驳业务受宏观环境制约承压
  • 天风证券 04/11
    操作:买入
    买入价: --
    公司作为国内领先的综合性医药龙头,我们认为2023年因外部政策影响,制药、分销业务业绩略低于预期,但公司持续进行外延并购及内部业务优化,制药业务快速增长,有望带动盈利能力提升。2024-2025年归母净利润预测由58.06/68.56亿港元下调至47.05/51.56亿港元,2026年归母净利润预测为56.56亿港元;维持“买入”评级。业绩稳健增长,高质量外延拓展新增长点
  • 天风证券 04/11
    估值:29.8
    我们预计公司2024-2026年的营收分别为4.6/8.8/11.4亿元,同比增长293%/93%/30%,给予公司2025年10-15倍PS,对应目标价19.7-29.8美元,首次覆盖,给予“买入”评级。\r全球eVTOL龙头,商业化进程有望持续加速
  • 天风证券 04/11
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司2024-2026年的营收分别为4.6/8.8/11.4亿元,同比增长293%/93%/30%,给予公司2025年10-15倍PS,对应目标价19.7-29.8美元,首次覆盖,给予“买入”评级。\r全球eVTOL龙头,商业化进程有望持续加速
  • 天风证券 04/11
    估值:9.56
    首次覆盖,给予“买入”评级。公司作为在线教育领军企业,积极响应政策号召,全面推进素质教育和职业教育课程,加大技术研发投入,布局直播电商,伴随盈利能力逐步恢复、业务逐步调整、运营成熟,线上线下逐步推进,市场份额有望持续提升。我们预计公司24-26年收入分别为42.93/57.96/72.45亿元,归母净利润分别为0.30/0.9/1.98亿元,EPS分别为0.17/0.52/1.15元人民币/股,主营业务收入分别为6.17/7.98/9.85亿美元,PS分别为2.7/2.1/1.7x。参考可比均值,给予公司24年合理3.5-4xPS,目标市值21.59-24.68亿美元,目标价8.36-9.56美元。K12教育老兵,盈利逐步复苏
  • 天风证券 04/11
    操作:买入
    买入价: --

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