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操作:买入
买入价: 28.85 
最新价: 26.80 
因而,我们维持36.7港元的目标价,潜在升幅28%。投资风险:智能手机等消费电子产品需求恢复不如预期。国内或者海外新能源车行业增长弱于预期。户储等业务品类增长不如预期,行业竞争再次加剧,玩家利润率承压。公司新业务投入加大,拖累利润表现。收购业务并表后利润贡献不及预期。
并表业务贡献可持续增量,汽车电子高速成长
26.80 -2.72% -0.75

TA关联分析

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  • 36.7
    估值
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    基本面
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  • 东吴证券 04/05
    操作:买入
    买入价: 27.55
    考虑到公司并表捷普后及消费电子下游复苏、智能产品及新能源汽车业务成长趋势,我们将公司2024/2025年归母净利润由55.3/67.5亿元上调为59.1/68.3亿元,并预测2026年归母净利润为75.1亿元,2024年4月3日收盘价对应PE分别为10.5/9.1/8.3倍,维持“买入”评级。2023年报点评:业绩超预期,期待三大业务保持增势
  • 第一上海证券 04/02
    估值:45
    目标价45港元:我们预测比亚迪电子2024-2026年收入分别为人民币1604亿、1723亿和1849亿,增长23.4%、7.4%和7.3%;2024-2026年净利润分别为人民币51.4亿、62.7亿和72.4亿元,增长27%、22%和15.5%。2024年收入的主要增长贡献来自捷普并表以及汽车电子的增长。给予公司目标价45港元,相当于2024年18倍市盈率,较现价有54.6%的上升空间,维持买入评级。完成收购捷普,汽车电子迎高质发展,不断拓宽业务边界

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