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估值:58
起始价: 33.90 
最新价: 29.75 
公司首次披露CM3102025年销售目标为5亿元,大致符合我们预期。重申“买入”评级,微调目标价至58港元。
2023年净亏损略高于预期;CM310首年销售指引为5亿元
29.75 -1.33% -0.40

TA关联分析

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  • 国信证券 04/01
    操作:买入
    买入价: 33.90
    下调盈利预测,维持“买入”评级由于司普奇拜单抗的申报以及上市时间略晚于预期,我们小幅下调公司2024-2025年的盈利预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为-6.41/-7.75/-3.54亿元(24-25年前值为-6.03/-6.64亿元)。我们看好司普奇拜单抗成为国内自免领域的重磅产品,维持“买入”评级。司普奇拜单抗商业化在即,看好国内销售潜力
  • 德邦证券 03/29
    操作:买入
    买入价: 33.90
    和估值。康诺亚核心产品CM310开发多个大适应症,进展顺利,后续管线丰富,ADC进入全球三期,考虑到里程碑款,我们预计公司24-26年收入为0.5、4.45、12.98亿元。我们认为其IL4R进度领先,产品进展顺利,维持“买入”评级。管线进展顺利,CLND18.2 ADC进入全球三期
  • 海通国际 03/28
    估值:68.44
    考虑CMG901启动III期的潜在里程碑付款、CM310上市时间及商业化团队规划,我们调整2024-25年收入预测为1.13/5.15亿元(2024-25E前值:1.59/6.56亿元),同比增长-68/+358%。考虑商业化团队建设及管线开发计划,我们预测2024-25年净利润-10.62/-9.59亿元。采用DCF估值法,给予WACC10.0%,永续增长率3.0%(不变),假设汇率RMB:HKD=1.10(不变),我们调整目标价为68.44HKD/股(前值:77.52HKD/股),维持“优于大市”评级。CM310上市前准备有序推进,新技术平台管线进展积极

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