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买入价: 6.66 
最新价: 6.85 
预计公司2024-2026年净利润为17.89、19.65、21.89亿元人民币,增速分别为8.76%、9.81%、11.41%,目前股价对应PE分别为21、19、17倍。公司在电子雾化产品研发、制造领域具备较强竞争优势,规模效应与经营效率不断提升。当前公司一次性产品逐步放量,自主品牌业务优化后快速增长,雾化产品布局全面,适应海外监管政策变化的能力较强,并有望受益于监管加强。公司在加热不燃烧、雾化医疗等领域保持研发投入,有望开拓新的增长曲线。维持“推荐”评级。
海外收入稳健增长,雾化新业务逐步落地
6.85 +2.09% +0.14
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  • 华安证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 6.77
    我们认为,在全球监管趋严的趋势下,行业集中度将加速提升,而公司依靠合规能力、技术领先优势、健康的客户结构和开放灵活的商业模式,竞争壁垒凸显,市场份额有望持续提升。此外,公司布局的雾化医疗/美容/HNB等业务有望逐渐进入放量阶段,提供新业绩增量。我们预计公司2024-2026年实现营业收入125.46/141.77/160.19亿元,同比增长12%/13%/13%;实现归母净利润16.77/19.36/21.89亿元,同比增长2%/15%/13%;截至2024年4月18日总股本及收盘市值对应EPS分别为0.27/0.32/0.36元,对应PE分别为25/21/19倍,维持“买入”评级。24Q1业绩稳步增长,监管趋严下份额有望提升
  • 天风证券 04/17
    操作:买入
    买入价: 6.77
    我们认为,公司作为提供雾化科技解决方案的全球领导者,壁垒优势不断凸显,在监管不断趋严的背景下,预计产业链集中度或将加速提升。我们预计公司2024-2026年净利润为16.64/20.71/24.62亿元,同比增长1.16%/24.46%/18.88%。基于公司的技术和龙头优势,维持“买入”评级。24Q1净利修复,看好行业逐步规范后公司龙头优势
  • 东兴证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 27.42
    我们看好公司作为国内高分子材料抗老化助剂龙头企业,借助其在创新、产品、技术、服务等方面的优势,进一步做大做强主营业务,同时积极拓展润滑油添加剂业务和生命科学业务,驱动未来持续发展。基于公司2023年年报,我们相应调整公司2024~2026年盈利预测。我们预测公司2024~2026年净利润分别为4.26、5.10和6.19亿元,对应EPS分别为1.86、2.22和2.69元,当前股价对应P/E值分别为15、12和10倍。维持“强烈推荐”评级。 【利安隆】产能持续扩张,多元化发展拓展成长空间
  • 东兴证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 49.68
    我们预计公司2024-2026年净利润分别为12.44、15.41和18.59亿元,对应EPS分别为2.55、3.15和3.80元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为20、16和13倍。维持“强烈推荐”评级。 【海兴电力】2023年年报业绩点评:海外智能配用电业务高增,全年业绩超预期
  • 东兴证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 16.09
    预计公司2024-2026年归母净利润为37.19、40.56、44.19亿元人民币,增速分别为21%、9%、9%,目前股价对应PE分别为12、11、10倍。公司短期盈利有望维持稳健,旺季盈利表现可期;长期来看公司山东、广西、老挝三大基地协同发展,持续推进林浆纸一体化建设,强化竞争优势。维持“推荐”评级。 【太阳纸业】业绩稳健增长,林浆纸产业布局持续推进
  • 东兴证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 46.75
    公司业绩符合预期,算力行业仍处于高景气度,公司有望把握算力投入、液冷方案需求增加、国产算力替代等发展机遇,我们预计公司2024-2026年净利润分别为23.02、28.34和33.98亿元,对应EPS分别为1.57、1.94和2.32元。当前股价对应2024-2026年PE值分别为29.73、24.14和20.14倍,维持“强烈推荐”评级。 【中科曙光】2023年年报点评:业绩符合预期,仍将受益算力基础设施建设
  • 东兴证券 04/18
    操作:买入
    买入价: 10.99
    公司业绩将受益于黄金产量及价格重心的趋势性攀升、公司核心矿产品产出规模的扩张预期以及矿山主营业务结构的切换,我们预计公司2024-2026年营收分别为21.03/21.96/25.14亿元,净利润分别为5.55/6.67/8.23亿元,对应EPS为0.71/0.85/1.05元/股,对应PE分别为15.51X/12.90X/10.45X。考虑到公司矿山类业务的成长性,黄金定价中枢趋势性抬升以及公司估值属性的优化增强,维持“推荐”评级。 【玉龙股份】2023年报点评:矿业双轮驱动战略提效,矿山类业务进入强成长周期

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