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操作:买入
买入价: 27.70 
最新价: 23.65 
考虑到公司年报业绩、24年品类及用户规模扩张预期,我们调整公司2024/2025年收入预测为620/727/854亿元(24年前值为671亿元),调整后净利润为41/48/53亿元,维持“买入”评级。长期来看,我们看好公司作为自营医药电商龙头的心智不断强化,活跃用户继续渗透,以及行业领先的全渠道供应链能力保障。
三方商家生态建设加速,线上线下医疗场景全面覆盖
23.65 +3.50% +0.80

TA关联分析

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  • 国信证券 03/25
    操作:买入
    买入价: 28.05
    维持“增持”评级。2024年二季度起疫情高基数影响结束,考虑到宏观消费环境相较2023年无明显改善,预计2024年公司收入增速同比小幅回升。我们预测公司2024-2025年收入为620/715亿元,较上次分别下调8%/14%,我们预测公司2024-2025年经调净利为41/48亿元,较上次分别下调12%/16%,主要受单均价下降、市场投放增加影响。受公司增速下滑影响,我们给予公司2024年PE22x-23x,下调目标价至31-33港币,下调幅度分别为39%/40%,相对当前股价上涨空间为11%-18%,维持“增持”评级。2023H2财报点评:高基数下收入增长平淡,利润亮眼受益于利息收入提升
  • 国信证券 03/25
    估值:33
    维持“增持”评级。2024年二季度起疫情高基数影响结束,考虑到宏观消费环境相较2023年无明显改善,预计2024年公司收入增速同比小幅回升。我们预测公司2024-2025年收入为620/715亿元,较上次分别下调8%/14%,我们预测公司2024-2025年经调净利为41/48亿元,较上次分别下调12%/16%,主要受单均价下降、市场投放增加影响。受公司增速下滑影响,我们给予公司2024年PE22x-23x,下调目标价至31-33港币,下调幅度分别为39%/40%,相对当前股价上涨空间为11%-18%,维持“增持”评级。2023H2财报点评:高基数下收入增长平淡,利润亮眼受益于利息收入提升
  • 海通国际 03/25
    估值:79.8
    我们预计公司2024-2025年收入分别为622/722亿元,同比增长16.2%/16.1%(前值2024年为662亿元,调整系我们预计公司将保持更为有竞争力的价格策略),经调整净利润分别为42/48亿元,同比增长1.0%/15.0%(前值2024年为46亿元,调整系我们充分考虑次均客单价和购买频次的趋势,并保守估计2024年美元利率和汇率波动影响)。根据DCF估值,我们预测1年后公司股权价值为2,341亿元,对应股价为HKD79.80(基于WACC=8.8%,永续增长率2.0%,),维持目标价,维持“优于大市”评级。业绩增速超预期,全渠道业务布局加速
  • 天风证券 04/21
    估值:9.27
    中期及年底累计分红金额为11.6亿,分红比例为39.6%,对应4月19日股息率为5.4%,高股息地方国企投资价值凸显。考虑公司订单较快增长,我们上调公司盈利预测,预计24-26年归母净利润为32.4、35.9、39.9亿元(前值24、25年31.2、34.9亿),认可给予公司24年9倍PE,对应目标价为9.27元,维持“买入”评级。 【隧道股份】高分红低估值地方国企,运营业务表现亮眼
  • 天风证券 04/21
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
    买入价: --
    维持“买入”评级 公司上下坚定信心,以积极工作的确定性应对形势环境的不确定性,补短板、锻长板,持续聚焦羊毛、羊绒主业做精做大做强,稳步推进宽带发展战略,不断开辟发展新领域新赛道,推动企业高质量发展。我们持续看好公司制造升级,伴随供应链需求逐步恢复,订单及毛价或带动公司盈利能力企稳向上,我们预计公司24-26年收入分别为50.84/57.93/64.02亿元(24-25年前值分别为50.75/57.51亿元),归母净利分别为4.8/5.7/6.2亿元(24-25年前值分别为4.7/5.4亿元),EPS分别为0.66/0.77/0.85亿元,对应PE分别为11/9/9X。 【新澳股份】中国优质织造逆势崛起
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司24-26年归母净利润分别为22/33/42亿元,对应估值为22/15/12倍,维持“买入”评级 【润泽科技】业绩持续高增,AIDC龙头逐步体现业务增量弹性,AI浪潮智算航母扬帆
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
    买入价: --
    公司在新材料领域持续拓展,在UTG领域技术优势明显,后续具备较大的国产替代能力。我们略微调整此前盈利预期,预计公司24-26年归母净利2.6/4.06/5.3亿元(前值24-25年2.7/4.2亿元),对应PE43/27/21倍,维持“买入”评级。 【凯盛科技】业绩符合预期,新材料多点开花

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