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估值:37.2
起始价: 26.25 
最新价: 29.20 
目标价 37.2 港元,买入评级: 综合国际地缘经济,国内对澳煤的重新放开及经济发展等因素,预计国际煤炭市场重新恢复至供需基本平衡。预计公司2024 年煤炭售价为 183 澳元/吨,现金成本为 93 澳元/吨及权益销量 3720 万吨。 预计 2024 年归母净利润为 14.05 亿澳元,往后净利润将保持稳定小幅增长。 2025/26 年净利润预计为 15.8/18.8 亿澳元,给予公司行业平均 7 倍 PE,调整公司 2024 年目标价至 37.2 港元,较目前价格有 41.8%上涨空间,买入评级。
产量逐季度恢复,公司业绩符合预期
29.20 -0.34% -0.10

TA关联分析

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    估值
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