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估值:45
起始价: 28.85 
最新价: 24.05 
目标价45港元:我们预测比亚迪电子2024-2026年收入分别为人民币1604亿、1723亿和1849亿,增长23.4%、7.4%和7.3%;2024-2026年净利润分别为人民币51.4亿、62.7亿和72.4亿元,增长27%、22%和15.5%。2024年收入的主要增长贡献来自捷普并表以及汽车电子的增长。给予公司目标价45港元,相当于2024年18倍市盈率,较现价有54.6%的上升空间,维持买入评级。
完成收购捷普,汽车电子迎高质发展,不断拓宽业务边界
24.05 +1.26% +0.30

TA关联分析

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  • 东吴证券 04/05
    操作:买入
    买入价: 27.55
    考虑到公司并表捷普后及消费电子下游复苏、智能产品及新能源汽车业务成长趋势,我们将公司2024/2025年归母净利润由55.3/67.5亿元上调为59.1/68.3亿元,并预测2026年归母净利润为75.1亿元,2024年4月3日收盘价对应PE分别为10.5/9.1/8.3倍,维持“买入”评级。2023年报点评:业绩超预期,期待三大业务保持增势
  • 浦银国际证券 04/02
    操作:买入
    买入价: 28.85
    因而,我们维持36.7港元的目标价,潜在升幅28%。投资风险:智能手机等消费电子产品需求恢复不如预期。国内或者海外新能源车行业增长弱于预期。户储等业务品类增长不如预期,行业竞争再次加剧,玩家利润率承压。公司新业务投入加大,拖累利润表现。收购业务并表后利润贡献不及预期。并表业务贡献可持续增量,汽车电子高速成长
  • 浦银国际证券 04/02
    估值:36.7
    重申比亚迪电子“买入”评级,维持目标价36.7港元,潜在升幅28%。并表业务贡献可持续增量,汽车电子高速成长
  • 第一上海证券 04/19
    操作:买入
    买入价: 3.18
  • 第一上海证券 04/19
    估值:4.64
    目标价4.64港元,维持买入评级:公司2024年盈利增长确定性较高,集团项目注入将全额贡献利润,以及当前低造价趋势下自投项目的回报增厚;水电盈利受益于来水恢复,煤电得益于成本控制保持领先,叠加容量电价政策落地。我们预计2024-2026年公司归母净利润为45/61/76亿元,同比增长70/35/25%。由于新能源消纳及市场化交易比例提升导致电价有所下降,以及港股新能源运营商整体估值中枢下降,我们下调新能源板块估值至9X PE,公司2024年合理市值在574亿港元,对应目标价4.64港元,煤电/水电/新能源板块分别1XPB/8XPE/9XPE估值,较现价有44%的上升空间,维持买入评级。煤电盈利持续修复,新能源装机加速
  • 第一上海证券 04/18
    操作:买入
    买入价: 18.08
  • 第一上海证券 04/18
    估值:22.2
    目标价22.2港元,评级买入:我们预计2024年整体煤炭市场供需关系保持稳定略有宽松,市场煤价格将保持历史高位,但较2023年煤价中枢略有下降。得益于公司复兴项目的全年并表以及澳洲、内蒙古基地的产量恢复,加上未来三年新疆五彩湾煤矿将逐年释放产能,公司业绩将持续增长。因此调整2024/2025/2026年归母净利润分别为201.8/228.5/245.8亿元;EPS分别为2.09/2.36/2.54元。估值方面,对应公司24年净利润参考行业平均7倍PE,给与公司买入评级,目标价为22.2港元,较目前股价有25%的涨幅。23年煤价下降业绩回归,产量将持续增长
  • 第一上海证券 04/18
    操作:买入
    买入价: 9.99

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