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维持“买入”评级公司为中国领先教育科技企业,积极转型发力非学科培训,22年春季开始全面布局素质教育,并逐步推出智能教辅和教育智能硬件产品,以科技赋能教育。考虑公司最新财期业务结构及各板块成长情况,我们调整对各业务增速及利润率的预测,我们看好竞争格局优化后运营效率提升,净利率增长。预计公司FY24-26年营收分别为14.5/18.7/22.9亿美元(前值分别为15.5/22.8/33.9亿美元),Non-GAAP归母净利分别为0.35/1.36/2.53亿美元(前值分别为0.1/1.27/2.49亿美元),对应EPS为0.16/0.64/1.19美元/股,PE为69/18/10x。
升级学习机,教育软硬件持续发力
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  • 天风证券 04/21
    估值:9.27
    中期及年底累计分红金额为11.6亿,分红比例为39.6%,对应4月19日股息率为5.4%,高股息地方国企投资价值凸显。考虑公司订单较快增长,我们上调公司盈利预测,预计24-26年归母净利润为32.4、35.9、39.9亿元(前值24、25年31.2、34.9亿),认可给予公司24年9倍PE,对应目标价为9.27元,维持“买入”评级。 【隧道股份】高分红低估值地方国企,运营业务表现亮眼
  • 天风证券 04/21
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
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    维持“买入”评级 公司上下坚定信心,以积极工作的确定性应对形势环境的不确定性,补短板、锻长板,持续聚焦羊毛、羊绒主业做精做大做强,稳步推进宽带发展战略,不断开辟发展新领域新赛道,推动企业高质量发展。我们持续看好公司制造升级,伴随供应链需求逐步恢复,订单及毛价或带动公司盈利能力企稳向上,我们预计公司24-26年收入分别为50.84/57.93/64.02亿元(24-25年前值分别为50.75/57.51亿元),归母净利分别为4.8/5.7/6.2亿元(24-25年前值分别为4.7/5.4亿元),EPS分别为0.66/0.77/0.85亿元,对应PE分别为11/9/9X。 【新澳股份】中国优质织造逆势崛起
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
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    我们预计公司24-26年归母净利润分别为22/33/42亿元,对应估值为22/15/12倍,维持“买入”评级 【润泽科技】业绩持续高增,AIDC龙头逐步体现业务增量弹性,AI浪潮智算航母扬帆
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
    买入价: --
    公司在新材料领域持续拓展,在UTG领域技术优势明显,后续具备较大的国产替代能力。我们略微调整此前盈利预期,预计公司24-26年归母净利2.6/4.06/5.3亿元(前值24-25年2.7/4.2亿元),对应PE43/27/21倍,维持“买入”评级。 【凯盛科技】业绩符合预期,新材料多点开花

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