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公司在相对弱市环境彰显了突出的α,体现为疫后业绩的持续兑现、未来优势强化下具备持续增长和利润率改善空间,看好公司未来成长,基于此我们调整公司24-26年经调整归母净利润为24/32/41亿元(前值为23/30/-亿元),维持“买入”评级。
23年业绩表现亮眼,24Q1-2基本面有望持续走强
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  • 国信证券 04/02
    估值:23
    2023Q4公司业绩超预期,并且2024年招聘需求复苏展望良好。除此以外,公司在2023年12月首次派发股息后,继续加大股东回报,自3月20日起12个月内,回购不超过2亿美元的股份。考虑到招聘需求复苏态势良好,上调利润预期,预计2024-26年调整后净利润为26.7/35.8/43.9亿元(调整幅度+11%/+7%/-),2024-26年CAGR28%。我们给予2024年26-28xPE,上调目标价至22-23美元,维持“买入”评级。2023年第四季度业绩点评:蓝领市场需求持续强劲,2024新财年展望积极
  • 国信证券 04/02
    操作:买入
    买入价: --
    2023Q4公司业绩超预期,并且2024年招聘需求复苏展望良好。除此以外,公司在2023年12月首次派发股息后,继续加大股东回报,自3月20日起12个月内,回购不超过2亿美元的股份。考虑到招聘需求复苏态势良好,上调利润预期,预计2024-26年调整后净利润为26.7/35.8/43.9亿元(调整幅度+11%/+7%/-),2024-26年CAGR28%。我们给予2024年26-28xPE,上调目标价至22-23美元,维持“买入”评级。2023年第四季度业绩点评:蓝领市场需求持续强劲,2024新财年展望积极
  • 天风证券 04/21
    估值:9.27
    中期及年底累计分红金额为11.6亿,分红比例为39.6%,对应4月19日股息率为5.4%,高股息地方国企投资价值凸显。考虑公司订单较快增长,我们上调公司盈利预测,预计24-26年归母净利润为32.4、35.9、39.9亿元(前值24、25年31.2、34.9亿),认可给予公司24年9倍PE,对应目标价为9.27元,维持“买入”评级。 【隧道股份】高分红低估值地方国企,运营业务表现亮眼
  • 天风证券 04/21
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
    买入价: --
    维持“买入”评级 公司上下坚定信心,以积极工作的确定性应对形势环境的不确定性,补短板、锻长板,持续聚焦羊毛、羊绒主业做精做大做强,稳步推进宽带发展战略,不断开辟发展新领域新赛道,推动企业高质量发展。我们持续看好公司制造升级,伴随供应链需求逐步恢复,订单及毛价或带动公司盈利能力企稳向上,我们预计公司24-26年收入分别为50.84/57.93/64.02亿元(24-25年前值分别为50.75/57.51亿元),归母净利分别为4.8/5.7/6.2亿元(24-25年前值分别为4.7/5.4亿元),EPS分别为0.66/0.77/0.85亿元,对应PE分别为11/9/9X。 【新澳股份】中国优质织造逆势崛起
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司24-26年归母净利润分别为22/33/42亿元,对应估值为22/15/12倍,维持“买入”评级 【润泽科技】业绩持续高增,AIDC龙头逐步体现业务增量弹性,AI浪潮智算航母扬帆
  • 天风证券 04/21
    操作:买入
    买入价: --
    公司在新材料领域持续拓展,在UTG领域技术优势明显,后续具备较大的国产替代能力。我们略微调整此前盈利预期,预计公司24-26年归母净利2.6/4.06/5.3亿元(前值24-25年2.7/4.2亿元),对应PE43/27/21倍,维持“买入”评级。 【凯盛科技】业绩符合预期,新材料多点开花

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