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操作:买入
买入价: 13.80 
最新价: 14.88 
预测公司2024-2026年主营收入分别为436.92、441.74、446.56亿元,归母净利润分别为41.05、46.95、52.89亿元,当前股价对应PE分别为11.7、10.2、9.0倍。 考虑到公司持续布局绿电项目,远期成本优势有望逐步显现,叠加近期铝价持续走高,我们看好今年公司盈利水平回升,因此维持“买入”投资评级。
【云铝股份】公司事件点评报告:铝价下跌影响公司盈利,看好公司长期绿电铝价值
14.88 +2.34% +0.34

TA关联分析

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  • 国信证券 04/07
    操作:买入
    买入价: 15.14
    维持“买入”评级,我们假设2024-2026年铝现货价格分别为19000元/吨,氧化铝价格为3200元/吨(原预测值2900元/吨),预焙阳极价格为4500元/吨(原预测值5500元/吨),公司用电含税价格为0.44元/度(原预测值0.41元/度),预计2024-2026年收入459/493/519亿元,同比增速7.7/7.3/5.3%,归母净利润41.05/43.93/46.13亿元,同比增速3.8/7.0/5.0%;摊薄EPS分别为1.18/1.27/1.33元,当前股价对应PE分别为12.8/12.0/11.4x。公司是国内绿色水电铝龙头企业,电力成本较低且稳定,产品低碳优势将进一步凸显,维持“买入”评级。 【云铝股份】受益于全国碳市场扩围,低碳铝产品优势进一步凸显
  • 国信证券 04/07
    基本面:较好
    公司依托绿色能源生产的绿色铝与煤电铝相比,碳排放约为煤电铝的20%左右。今年3月份生态环境部公开征求铝冶炼行业碳核算与核查指南意见,碳交易市场扩围,公司低碳铝产品优势凸显。【云铝股份】受益于全国碳市场扩围,低碳铝产品优势进一步凸显
  • 德邦证券 04/01
    操作:买入
    买入价: 13.80
    公司构建了从铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金到终端产品绿色铝完整产业链,减少中间原材料加工费用,控制上游原料成本,随着后续炭素制品产量提升,电解铝成本有望持续下降。我们调整公司2024-2026年营收分别至487/524/561亿元,归母净利分别为49.3/51.5/55.3亿元,同比增速24.7%、4.5%和7.2%,对应2024年3月29日收盘价计算PE分别为9.7x、9.3x和8.7x,维持“买入”评级。 【云铝股份】Q4业绩环比大幅增长,电解铝盈利进入改善通道
  • 天气巨热无比 04/03 15:04
    基本面:较好
    2023年,公司所属企业云铝源鑫石墨化新材料等新建项目达产达效;与专业电力企业合作,由发电企业投资的厂区内分布式光伏发电项目加快推进,完成所属企业云铝溢鑫、云铝润鑫、云铝海鑫等8个厂区光伏项目建设,光伏发电累计装机容量为216兆瓦,进一步拓宽了公司绿色电力保障渠道。

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